Intesa Sanpaolo telah meluncurkan a penerbitan ikatan rangkap senior untuk total 2,5 miliar dolar ditujukan khusus untuk AS dan pasar obligasi. Ini dikomunikasikan oleh bank, menetapkan bahwa ini adalah dua obligasi dengan suku bunga tetap yang diterbitkan di bawah Program Catatan Jangka Menengah AS Intesa Sanpaolo: yang pertama, dengan jatuh tempo 3 tahun, seharga 1,5 miliar dolar; yang kedua, dalam 10 tahun, seharga satu miliar dolar.
Untuk obligasi tiga tahun, kupon enam bulanan, terhutang pada tanggal 13 Januari dan 13 Juli setiap tahun mulai dari 13 Juli 2014 sampai jatuh tempo, sama dengan 2,375% per tahun (kupon pendek pertama dari 14 Januari 2014 sebagai tanggal 13 Juli 2014). Harga penawaran ulang ditetapkan sebesar 99,636%, imbal hasil hingga jatuh tempo adalah 2,502% per tahun dan total spread untuk investor sama dengan imbal hasil obligasi pemerintah AS 3 tahun + 175 basis poin per tahun.
Untuk obligasi sepuluh tahun, kupon enam bulanan, terhutang pada tanggal 12 Januari dan 12 Juli setiap tahun mulai dari 12 Juli 2014 sampai jatuh tempo, sama dengan 5,25% per tahun (kupon pendek pertama dari 14 Januari 2014 sebagai tanggal 12 Juli 2014). Harga penawaran ulang ditetapkan sebesar 99,348%, imbal hasil hingga jatuh tempo adalah 5,335% per tahun dan total spread untuk investor sama dengan imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun + 240 basis poin per tahun.
Tanggal penyelesaian untuk kedua sekuritas adalah 14 Januari 2014. Denominasi minimum untuk penerbitan adalah $200 dan tambahan $1.000. Perusahaan utama yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan sekuritas adalah Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse dan JP Morgan Securities Inc. Peringkat yang diberikan untuk utang jangka panjang senior Intesa Sanpaolo adalah Baa2 dari Moody's, BBB dari Standard & Poor's, BBB+ dari Fitch dan A (rendah) dari Dbrs.
Menjelang tengah pagi, saham Intesa naik sekitar tiga poin persentase di Piazza Affari.
