Interco, Pemimpin perusahaan yang berbasis di Brianza dalam tata rias untuk pihak ketiga, akan mendarat di daftar bursa utama pada 2 November. Perusahaan yang dimiliki oleh Dario Ferrari, yang memiliki merek kosmetik internasional utama di antara kliennya, telah berhasil menyelesaikan penempatan institusional yang ditujukan untuk masuk ke perdagangan. "Penawaran tersebut mendapat minat yang kuat dari investor institusional terkemuka, dengan diversifikasi geografis yang luas, mengakibatkan permintaan berulang kali mengesampingkan harga penawaran," kata perusahaan itu.
Harga penawaran ditetapkan sebesar 12,50 euro per saham, oleh karena itu di bagian bawah kisaran yang dikomunikasikan sebelumnya (antara 12 dan 14,5 euro). Berdasarkan harga penawaran, total nilai transaksi (termasuk opsi Over Allotment) adalah sekitar €350 juta dan kapitalisasi perusahaan pada tanggal dimulainya perdagangan akan sama dengan 1,19 miliar euro, termasuk peningkatan modal sekitar 44 juta euro.
25,4 juta saham ditugaskan, di mana 3,5 juta saham biasa baru diterbitkan berasal dari peningkatan modal dan sekitar 21,9 juta saham biasa yang ada dijual oleh CP7 Beauty LuxCo (sekitar 13,9 juta ), sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh L Catterton, oleh The Innovation Trust (sekitar 5,9 juta), sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh Dewan Rencana Pensiun Guru Ontario, oleh Dafe 3000 (sekitar 216,7 ribu) dan Dafe 4000 (sekitar 1,8 juta), dua perusahaan yang dikendalikan oleh Dario Ferrari, serta oleh perusahaan atas nama direktur pelaksana Renato Semerari (92.250 saham).
Free float sama dengan sekitar 26,5% dari modal saham tanpa memperhitungkan kemungkinan pelaksanaan opsi Over Allotment. Dalam hal pelaksanaan opsi secara penuh, free float akan menjadi sekitar 29,2% dari modal saham perusahaan. Dafe 4000 dan Dafe 5000 meminta dan memperoleh peningkatan hak suara untuk semua saham yang mereka miliki. Kedua perusahaan induk, dikendalikan oleh pendiri Dario Ferrari, akan memegang total sekitar 39 juta saham yang setara dengan 40,7% dari total modal saham, dengan hak suara pada rapat pemegang saham sama dengan 57,9%.
Sebagai bagian dari penawaran, BNP Paribas, Morgan Stanley, UBS dan Jefferies adalah koordinator global bersama. BNP Paribas juga bertindak sebagai sponsor untuk keperluan pendaftaran saham. Rothschild & Co adalah penasihat keuangan, sedangkan Cornelli Gabelli e Associati adalah penasihat keuangan pemegang saham pengendali. Penasihat hukum yang ditunjuk adalah White & Case, Maisto e Associati, Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati sedangkan Linklaters adalah penasihat hukum untuk joint global coordinators.
Ini bukan kali pertama grup Brianza mencoba mendarat di Piazza Affari. Sudah pada Oktober 2019, semuanya sudah siap untuk penempatan dan Ubs, BNP Paribas, Morgan Stanley, dan Jefferies seharusnya menempatkan sekitar 2020% modal dalam operasi dengan perkiraan nilai 50 miliar euro pada awal tahun 1,5. Tapi kemudian pandemi dan volatilitas di pasar menghentikan segalanya. Sementara itu, pada 1 Februari 2021, dana kekayaan negara GIC Private Limited menginvestasikan saham yang setara dengan 9% modal saham Intercos di perusahaan induk Dario Ferrari. Ada juga upaya untuk mendarat di Bursa Efek pada tahun 2014: grup tersebut bermaksud menempatkan sekitar 44% untuk kapitalisasi antara 320 dan 411 juta euro. Dan saat itu operasi tersebut telah dihentikan karena gejolak yang terjadi di pasar keuangan.
Intercos, karena efek pandemi, menutupnya laporan keuangan konsolidasi tahun 2020 dengan omset turun menjadi 606,5 juta euro, 86,95 juta ebitda dan hutang keuangan bersih sebesar 194 juta. 2019, di sisi lain, ditutup dengan pendapatan sekitar 713 juta euro, 116 juta dalam ebitda yang disesuaikan dan utang keuangan bersih sebesar 182 juta, turun dari 213 juta pada akhir 2018.
Agustus lalu, perusahaan menguangkan a pinjaman ganda masing-masing 30 juta euro dari Intesa Sanpaolo dan Unicredit, baik dengan jaminan Sace Italia dan durasi 18 bulan. Jalur yang disediakan oleh Intesa Sanpaolo disusun sebagai Perjanjian Fasilitas Bergulir terkait Keberlanjutan yang mendorong Intercos untuk fokus pada pencapaian tujuan keberlanjutan, sebuah aspek di mana perusahaan telah berinvestasi besar-besaran selama bertahun-tahun.
