Lampu hijau untuk peningkatan modal hingga 3 miliar dan rapat pemegang saham menyerukan Desember. Dewan direksi Monte dei Paschi di Siena, yang diadakan kemarin sore untuk pagi ini pukul 9, telah memutuskan untuk mengusulkan kepada rapat pemegang saham luar biasa peningkatan modal disetor dengan jumlah maksimum sebesar 3 miliar euro. Pertemuan telah diadakan di Siena untuk tanggal 27 dan 28 dan jika perlu untuk tanggal 30 Desember, masing-masing pada panggilan pertama, kedua dan ketiga, pada pukul 9.00 di Viale Mazzini 23. Dalam hal lampu hijau dan memperoleh otorisasi dari juga Otoritas yang berwenang, MPS berharap penambahan modal berdasarkan opsi akan selesai pada kuartal pertama 2014. Saham turun 5,6% pada hari yang ditandai dengan penangguhan karena tren turun yang berlebihan dan penurunan teoretis hingga -9%.
Reaksi walikota Siena tidak lama lagi akan datang dalam menghadapi percepatan berkas penambahan modal. "Pertemuan tidak boleh dilakukan sebelum Yayasan melunasi utangnya", kata Bruno Valentini, menambahkan: "Saya mendukung garis Yayasan tanpa ragu-ragu, yang membutuhkan waktu". "Ini tidak berarti bahwa rekapitalisasi tidak dapat dilakukan pada bulan Januari tetapi hanya jika Yayasan, juga terima kasih kepada bank, telah menemukan jawaban atas masalah-masalahnya pada tanggal tersebut", jelasnya mengacu pada utang 350 juta euro yang Palazzo Sansedoni dengan bank kreditur dan mencatat bahwa faktor waktu adalah "tujuan yang harus dipikirkan berdasarkan kepentingan semua orang".
Untuk walikota, mereka ingin menemukan "satu-satunya solusi keuangan yang mematikan peran kepemimpinan yang bertanggung jawab dan seimbang di pihak Yayasan". "Saya bertanya-tanya apakah semua anggota dewan yang mewakili Yayasan dapat melayani kepentingan kedua badan", katanya, menjelaskan bahwa "keputusan yang diambil pada saat itu di Palazzo Sansedoni hanya menyisakan sedikit ruang untuk bermanuver bagi mereka yang sekarang mengelola Yayasan dan dia dengan berani mengambil peran ini dan tampaknya ingin sepenuhnya mewakili kepentingan komunitas yang telah memilihnya”. "Di masa lalu - VAlentini menyimpulkan - adalah bank yang menyeret Yayasan ke dalam pasir hisap hutang dan sekarang tidak dapat menonton tanpa bereaksi terhadap kecelakaan kapal pemegang saham utamanya".
Peningkatan modal adalah salah satu tindakan yang diidentifikasi dalam rencana restrukturisasi 2013-2017, yang saat ini sedang diperiksa oleh Komisi untuk mendapatkan lampu hijau definitif dan telah disampaikan ke pasar dalam pedoman umumnya. Sumber daya dikumpulkan dengan peningkatan, yang sesuai dengan kesepakatan dengan Brussels harus diselesaikan pada tahun 2014, akan digunakan untuk melunasi obligasi Monti, sebagaimana direncanakan dalam rencana restrukturisasi, dan untuk memenuhi biaya terkait kupon 2013, yang harus dibayar pada tahun 2014, dan biaya peningkatan modal itu sendiri.
Secara terperinci, peningkatan modal menyediakan untuk penerbitan saham biasa baru dengan kenikmatan reguler untuk ditawarkan opsi kepada pemegang saham biasa Banca Monte dei Paschi di Siena dan dapat diikuti dalam bentuk yang dapat dibagi per 31 Maret 2015. Direksi juga memutuskan untuk mengajukan persetujuan rapat pemegang saham luar biasa atas usulan tersebut kepada reverse stock split dengan rasio 1 saham biasa baru untuk setiap 100 saham biasa yang ada.
Para pemegang saham dipanggil ke rapat untuk menyetujui kenaikan tersebut dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan metode dan persyaratan dan, menjelang dimulainya operasi, harga pemesanan saham biasa yang baru diterbitkan, jumlah maksimum saham biasa baru saham yang akan diterbitkan dan rasio opsi terkait.
Di depan bank yang akan mengintervensi operasi tersebut, UBS akan bertindak sebagai global coordinator dan bookrunners, sementara Citigroup, Goldman Sachs International dan Mediobanca – Banca di Credito Finanziaria SpA akan bertindak sebagai co-global coordinators dan joint bookrunners. Selain itu, Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, JP Morgan, Morgan Stanley dan Société Générale Corporate & Investment Banking akan bertindak sebagai joint bookrunners. Bank-bank ini, kumpulan lebih dari sepuluh bank, menandatangani perjanjian pra-penjaminan untuk pemesanan saham biasa yang baru diterbitkan yang mungkin tetap tidak dipilih. Ubs membantu MPS sebagai penasihat keuangan dan MPS Capital Services sebagai penasihat keuangan bersama, sedangkan penasihat hukum adalah Linklaters.
Juga dipanggil rapat pemegang saham biasa untuk tanggal 27 Desember dan, jika perlu, untuk tanggal 28 Desember panggilan kedua, dengan penunjukan empat direktur dalam agenda: Beatrice Bernard, Marina Rubini, Daniele Discepolo dan Marco Miccinesi. Permintaan otorisasi untuk menjual saham treasury yang dipegang oleh Banca Monte dei Paschi di Siena juga akan diajukan.
