Sebagai bagian dari program EMTN 3 miliar euro, Iccrea Banca menempatkan obligasi lima tahun dengan suku bunga tetap 600 juta euro dengan imbal hasil 135 basis poin di atas tingkat swap tengah dengan jatuh tempo yang sama. Penerbitan baru membayar tarif tetap tahunan 1,50% dengan harga penawaran ulang 99,59 yang sesuai dengan hasil 1,586%.
Sekitar delapan bulan setelah terbitan senior terakhir ditempatkan di Euromarket, Iccrea Banca kembali ke pasar keuangan internasional dengan obligasi senior baru yang sekali lagi mendapatkan minat yang signifikan dari sejumlah besar investor institusional, baik Italia maupun asing.
Dalam konteks pasar yang ditandai oleh volatilitas signifikan yang disebabkan oleh faktor geopolitik, Iccrea Banca, dengan dukungan dari Barclays, BNP Paribas, Mediobanca dan Unicredit sebagai joint book runners dan Banca Akros sebagai co-dealer, berhasil memenuhi kepentingan lebih dari 150 institusi domestik. investor (yang juga menyoroti kontribusi signifikan dari 70 Bank Kredit Koperasi, yang telah mengalokasikan € 200 juta) dan dari negara-negara Eropa utama (Austria, Benelux, Jerman, Inggris Raya, Spanyol, Swiss, dll. ). 14% dari total masalah dialokasikan untuk yang terakhir.
Secara keseluruhan, pesanan dikumpulkan untuk lebih dari 900 juta euro, di mana Iccrea Banca telah memutuskan untuk meningkatkan jumlah yang semula direncanakan dari 500 juta euro menjadi 600 juta. Keberhasilan operasi tersebut sekali lagi menunjukkan visibilitas dan dinamisme Iccrea Banca sebagai perantara referensi untuk perbankan bersama, yang menjadi saksi tingkat keandalan yang dicapai dalam konteks keuangan internasional.
