Hari ini Hera SpA meluncurkan penempatan obligasi di bawah program Euro Medium Term Notes (EMTN) dengan jumlah pokok sebesar Euro 500 juta, untuk ditempatkan secara eksklusif pada investor institusi.
Penempatan obligasi ditangani oleh Banca IMI, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, Deutsche Bank, Mediobanca dan UniCredit sebagai joint bookrunner. Perusahaan dibantu oleh Legance Studio Legale Associato. Pinjaman tersebut, yang penyelesaiannya diharapkan pada tanggal 4 Oktober mendatang, antara lain dengan ketentuan dokumentasi kontrak terkait, akan memiliki karakteristik sebagai berikut: Euro 500 juta, jatuh tempo 2021, kupon 3,25%, imbal hasil 3,337% per tahun.
Pinjaman tersebut akan dicatatkan di pasar teregulasi yang dikelola oleh bursa saham Luksemburg.
Kami juga memberi tahu Anda bahwa dokumentasi terkait akan tersedia di situs web www.gruppohera.it di bagian Hubungan Investor.
