Pada 16 September, Generali mengumumkan pembelian kembali tunai tiga seri obligasi subordinasi dan peluncuran obligasi hijau baru. Hari ini, 23 September, Compagnia del Leone memberikan hasil indikatif pertama yang tidak mengikat sehubungan dengan pembelian kembali.
Secara rinci, "pada saat berakhirnya undangan, pemberi penawaran menerima penawaran yang sah" untuk pembelian kembali obligasi "Perpetual Subordinated Notes Perpetual 252,5 Fixed/Floating Rate" sebesar 495.000.000 juta pound. 448 juta nilai ekuivalen terkait dengan penerbitan obligasi “Eur 750.000.000 Fixed/Floating Rate jatuh tempo Juli 2042”, sedangkan 265,8 juta euro akan disiapkan untuk “Eur 1.250.000.000 Fixed/Floating Rate Notes jatuh tempo Desember 2042”. Dalam kasus terakhir, grup telah mengumumkan Faktor Penjatahan indikatif dan tidak mengikat sebesar 38,4%.
Tanggal penyelesaian telah ditetapkan untuk XNUMX Oktober mendatang, hari di mana Generali akan membayar pemegang obligasi harga beli dan akrual bunga sehubungan dengan sekuritas yang akan dibeli kembali.
UPDATE
Assicurazioni Generali mengumumkan hasil akhir dari pembelian kembali tiga seri obligasi subordinasi dengan tanggal pembelian pertama pada tahun 2022. Pada akhir penawaran pembelian kembali, jumlah pokok keseluruhan dari seluruh Obligasi yang ditawarkan berjumlah €1,5 miliar yang mewakili sekitar 59.1% dari jumlah nominal Notes yang beredar sebesar 2.56 miliar.
Generali juga hari ini menempatkan sekuritas Tier 2 baru dalam mata uang euro dengan struktur peluru dan jatuh tempo pada Oktober 2030, yang akan diterbitkan dalam bentuk obligasi hijau. Penerbitan ini merupakan green bond pertama yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi Eropa dan telah mendapatkan pesanan akhir lebih dari €2,7 miliar, atau sekitar 3,6 kali penawaran, dari basis investor institusional internasional yang sangat terdiversifikasi, termasuk sejumlah dana dari Green/ mandat SRI. Kupon obligasi baru juga merupakan yang terendah yang pernah dibayarkan oleh Generali pada obligasi subordinasi.
CFO Grup Cristiano Borean berkomentar: “Kedua operasi ini akan mengurangi utang luar negeri kami sekitar 250 juta. Selanjutnya, mereka akan mengarah pada pengurangan biaya bunga kotor tahunan sekitar €68 juta, yang berarti bahwa Grup akan melampaui nilai yang lebih tinggi dari target pengurangan biaya bunga sebesar €70-140 juta yang diumumkan tahun lalu. Kedua tujuan penting ini telah dicapai dalam waktu kurang dari setahun sejak pengumumannya. Saya juga sangat senang dengan sambutan positif yang diterima oleh green bond pertama kami, kesaksian yang jelas tentang fakta bahwa Keberlanjutan secara nyata merupakan bagian dari model bisnis kami”.
