Generali telah berhasil menempatkan yang baru Obligasi Tingkat 2 senilai 500 juta euro habis masa berlakunya pada bulan September 2033, diterbitkan pada "hijau” sesuai ketentuan Kerangka Obligasi Berkelanjutan. “Jumlah yang sesuai dengan hasil bersih dari sekuritas akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali 'Proyek Ramah Lingkungan yang Memenuhi Syarat',” kata grup asuransi itu dalam sebuah pernyataan.
“Keberhasilan penempatan kami obligasi hijau kelima sekali lagi membuktikan posisi keuangan kami yang solid dan kepercayaan investor terhadap rencana strategis Lifetime Partner 24: Driving Growth – komentar CFO Cristiano Borean – Transaksi ini, yang sejalan dengan pendekatan proaktif kami dalam mengelola profil jatuh tempo obligasi, akan semakin memperpanjang umur rata-rata utang kami, dan akan memungkinkan Generali untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen kami terhadap keberlanjutan".
Pesanan lebih dari 1,1 miliar
Itu adalah ikatan dengan jatuh tempo 12 September 2023 dan kupon 5,272% pa terutang setiap tahunnya. Yang pertama akan dilepaskan dalam satu tahun. tingkat mid-swap (10 tahun) adalah 3,172%.
Selama penempatan sekuritas, di pasar yang diatur di Bursa Efek Luxembourg dan di pasar Euronext Access Milan, pesanan melebihi €1,1 miliar, lebih dari dua kali lipat penawaran, dari basis yang sangat terdiversifikasi yang terdiri dari sekitar 180 investor institusi internasional, termasuk sejumlah besar dana dengan mandat berkelanjutan dan SRI.
itu investor internasional menyumbang sekitar 90% dari pesanan yang dilakukan: 39% dari Sekuritas dialokasikan kepada investor Perancis, 14% kepada investor di Jerman dan Austria, diikuti oleh Inggris Raya dan Irlandia dengan 13%.
HSBC bertindak sebagai Koordinator Global; Credit Agricole Cib, HSBC, Mediobanca, Morgan Stanley, UBS Europe SE dan Unicredit Bank bertindak sebagai Joint Bookrunners.
