Selama bertahun-tahun sektor kelistrikan Italia dicirikan oleh tingkat stabilitas yang tinggi yang dihasilkan oleh pertumbuhan konsumsi yang lambat dan konstan, sebagaimana dibuktikan oleh data statistik Terna, spa tegangan tinggi yang mengelola jaringan listrik nasional, secara substansial sejalan dengan tren PDB. Sektor kelistrikan - yang dalam dekade terakhir telah menyaksikan proses modernisasi dan perluasan, dengan investasi besar baik di jaringan transmisi, di mana Terna sendiri telah menginvestasikan 7 miliar euro untuk pekerjaan beton, dan dalam hal pembangkitan, yang taman pusatnya memiliki menjadi yang paling modern di benua itu – namun dalam lima tahun terakhir telah mengalami serangkaian "tekanan" eksternal yang telah mengubah konfigurasinya:
1 – Krisis ekonomi negara-negara industri tertua telah menyebabkan penurunan konsumsi yang kuat dan berkepanjangan.
2 – Perkembangan energi terbarukan telah merevolusi dinamika teknologi dan mekanisme pasar yang saat ini tampak terkonsolidasi.
3 – Penetrasi besar-besaran pembangkit terdistribusi telah mengubah sistem produksi dan konsumsi.
Ketiga tren makro ini, dan lebih banyak lagi, menyebabkan krisis bagi perusahaan yang beroperasi di sektor tersebut, terutama yang lebih fokus pada teknologi tradisional. Kesulitan ekonomi yang serius bahkan dari realitas penting tidak boleh diremehkan karena hal itu menandakan gambaran ketidakstabilan sistem yang kuat.
Penurunan konsumsi. Krisis ekonomi yang meletus pada tahun 2008 berdampak signifikan terhadap konsumsi listrik di Italia, meskipun dengan cara yang berbeda untuk rumah tangga, industri, dan jasa. Khususnya untuk dua yang terakhir kontraksi lebih signifikan. Efisiensi energi tentu berdampak pada pengurangan konsumsi, tetapi penutupan atau pemindahan banyak perusahaan ke luar negerilah yang memberikan "coup de grace". Meski permintaan menurun dan kelebihan pasokan, harga energi bukannya turun tapi malah naik. Bagi banyak perusahaan padat energi di mana energi berbobot 40% pada biaya utama, kombinasi dari "penurunan harga energi konsumsi-statis" - ditambahkan ke krisis kredit - menyebabkan banyak kasus krisis.
Tingginya harga listrik di Italia: biaya gas. Transformasi pasar listrik Italia sangat dipengaruhi tidak hanya oleh pengurangan konsumsi, tetapi juga oleh harga energi, yang terus-menerus lebih tinggi daripada di Eropa. Dinamika ini disebabkan oleh berbagai faktor, pertama-tama fakta bahwa sekitar setengah dari listrik Italia diproduksi dengan pembangkit berbahan bakar gas dan di Italia biaya gas termasuk yang paling mahal di Eropa. Ini pertanda bahwa persaingan di sektor tersebut di Italia gagal memberikan keuntungan bagi konsumen akhir. Terminal regasifikasi baru dan jaringan pipa gas yang dapat memperoleh pasokan dari pemasok baru dapat menjadi faktor yang mampu mengubah situasi di Italia.
Tingginya harga listrik di Italia: biaya dan subsidi. Selain biaya gas yang tinggi, serangkaian elemen penting membebani tagihan yang tinggi: bertahannya perbedaan harga antara berbagai wilayah geografis, ledakan biaya jaringan, dukungan untuk energi terbarukan, pengurangan biaya sistem untuk energi intensif perusahaan, subsidi untuk bahan bakar fosil dan layanan tertentu seperti interupsi instan dan impor virtual. Ini adalah topik yang sangat "panas" di mana kepentingan penting dan berlawanan berbenturan yang sayangnya sering menyebabkan masalah tidak diperiksa secara objektif. Secara khusus, biaya terkait dengan dukungan untuk sumber terbarukan (bobot dalam tagihan energi dan sertifikat hijau pada bulan September 2013 mencapai €11 miliar) dan biaya untuk mengelola Sistem Kelistrikan Nasional menjadi pusat perdebatan. Jika kita berpikir bahwa biaya sistem telah meningkat sebesar 46% untuk UKM, dari 16,6 €/MWh pada tahun 2009 menjadi 24,3 €/MWh pada tahun 2012, kita dapat dengan mudah memahami betapa tingginya tagihan dapat berdampak signifikan pada kewirausahaan.
Energi terbarukan dan pasar listrik. Yang membuat gambarannya semakin rumit adalah bobot energi terbarukan yang semakin masif yang menempatkan fungsi pasar listrik dalam krisis. Kuantitas besar dari sumber-sumber ini, terutama fotovoltaik, pada kenyataannya telah menjungkirbalikkan logika tradisional pembangkitan dan transmisi energi, yang menyebabkan beberapa masalah: terutama kelebihan produksi dibandingkan dengan konsumsi di tingkat lokal, dan masih membutuhkan energi yang tinggi, dan fleksibel, tingkat cadangan untuk menyeimbangkan variabilitas tingkat produksi yang cepat, dengan beban pada sistem. Terna, sebagai manajer jaringan, terlibat langsung dalam permainan energi terbarukan, dan telah membuat komitmen yang kuat dengan menginvestasikan 1,3 miliar euro dalam pekerjaan beton - tambahan 2,5 miliar euro diperkirakan hingga 2016 - untuk memastikan bahwa jaringan listrik berkembang di sinkron dengan "sistem baru", dengan intervensi yang berlokasi di Italia Selatan, di mana RES menjadi sumber utama cakupan permintaan. Menurut data, dalam 5 tahun terakhir daya RES dalam prioritas pengiriman telah meningkat lebih dari dua kali lipat: dari sekitar 20 GW pada tahun 2007 (pada dasarnya pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi lama) menjadi 47 GW pada tahun 2012. Angin dan yang terpenting fotovoltaik adalah sumber tumbuh lebih. Secara khusus, PV menutup tahun 2012 dengan daya terpasang 16 GW. Ini berarti bahwa dalam banyak momen dalam sehari RES mampu memenuhi tidak hanya seluruh permintaan dasar tetapi juga meningkatkan kuota kebutuhan puncak. Kuota permintaan di luar pasar membuat banyak pabrik gas mengalami krisis, terpaksa meningkatkan produksi yang terputus-putus pada siang hari dan bekerja "dengan kapasitas penuh" hanya pada malam hari. Selain itu, seiring berjalannya bulan-bulan hangat, ada keruntuhan yang nyata dibandingkan dengan teknologi lain, khususnya PV. Efek pada konsumsi gas itu penting: penurunan rata-rata sekitar 20%.
Situasi yang sedang dipertimbangkan tampaknya ditakdirkan untuk tidak berubah. Juga mengikuti penurunan biaya terutama pada beberapa teknologi seperti fotovoltaik dan energi angin yang telah mencatat penurunan harga yang drastis dalam beberapa tahun terakhir (untuk harga panel, 2012 ditutup dengan penurunan 44% dibandingkan tahun 2010, sedangkan untuk turbin angin 2012 ditutup dengan pengurangan sebesar 34% dibandingkan tahun 2009). Dinamika ini tidak hanya memengaruhi pembangkit RES skala besar, tetapi juga untuk pembangkitan terdistribusi, khususnya PV. Dinamika ini tidak hanya Italia tetapi di seluruh dunia.
Kesimpulan. Apa kemungkinan strategi untuk perusahaan listrik? Singkatnya, krisis ekonomi, evolusi teknologi, dan evolusi kerangka peraturan sangat mengubah sektor kelistrikan Italia (dan seterusnya). Setelah runtuhnya tahun 2008, permintaan mungkin tidak akan pernah kembali ke tingkat sebelum krisis. Sejumlah elemen bertemu menuju hipotesis ini:
1) Stabilitas demografis
2) Stabilitas/penurunan industri besar padat energi
3) Pengembangan efisiensi energi.
Stabilitas permintaan, dikombinasikan dengan kelebihan kapasitas produksi yang kuat, memiliki efek penting pada perkembangan persaingan para pemain di sektor ini. Akhirnya, evolusi teknologi telah sangat mengubah model energi: lebih sedikit pabrik besar, lebih banyak sumber terbarukan dan pembangkit terdistribusi, dan manajemen jaringan yang lebih "cerdas". Jelas bahwa semua ini membutuhkan perubahan "radikal" dalam strategi perusahaan di sektor ini. Untuk menghadapi konteks yang terus berkembang, kebutuhan untuk:
– Meninggalkan strategi investasi dalam pembangkitan karena stagnan permintaan dan kelebihan kapasitas produksi.
– Fokus ke hilir. Persaingan yang semakin ketat membutuhkan kebijakan komersial dan pemasaran yang semakin terarah dan efektif. Akuisisi dan retensi pelanggan tampaknya menjadi tujuan yang semakin penting dalam kebijakan pengembangan perusahaan.
– Merumuskan ulang dan memperluas penawaran. Untuk memperkuat ikatan dengan pelanggan, tampaknya tak terelakkan untuk menyediakan layanan untuk efisiensi energi dan, secara umum, untuk meningkatkan kualitas hidup: mari pikirkan otomatisasi rumah, layanan perbaikan setelah meteran, barang hemat energi seperti TV atau efisiensi tinggi , mobilitas berkelanjutan, dll
– Fokus pada internasionalisasi. Italia tidak bisa lagi menjadi satu-satunya pasar referensi, perlu melihat area dengan pertumbuhan tertinggi, namun tanpa mengabaikan manajemen risiko yang cermat.
