Di peringkat Eropa dari bank digital l 'Italia telah menjadi yang kedua, pada langkah yang sama seperti Perancis dan lebih rendah hanya untuk Inggris yang telah memimpin jalan dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang ada 96 yang beroperasi di Eropa bank digital (atau bank penantang) yang 64 di antaranya melalui lisensi perbankan penuh, di Italia dan Prancis 12, di Inggris 37, Jerman (8) dan Spanyol (7).
Ini adalah foto yang muncul dari laporan tersebutArea Riset Mediobanca, bab kedua dari rangkaian laporan yang direncanakan tentang dunia FinTech (yang pertama, di PayTech, diterbitkan Desember lalu). Pada tahun 2021 saja, total modal sebesar 3,5 miliar euro (+129,5% pada tahun 2020) dikumpulkan untuk mendukung pertumbuhan. Perhitungan untuk enam bulan pertama tahun 2022 naik 82,3% dari periode yang sama tahun 2021, mencapai 1,8 miliar, meski sebagian mendingin.
Hanya sembilan yang terdaftar di Bursa Efek: enam Inggris, 1 Italia Bank Ilimitas, satu Estonia dan satu Norwegia (Aprila Bank) diperdagangkan di pasar yang tidak diatur (Euronext NOTC). Tiga perusahaan lain dikeluarkan setelah pengambilalihan oleh pemegang saham lama atau dana investasi.
Bank digital Italia: meskipun lebih kecil, mereka menunjukkan pendapatan tumbuh sebesar 22,8% pada tahun 2021
Foto laporan laba rugi dari 2021 dari sektor ini menunjukkan untuk Italia a margin intermediasi tumbuh sebesar 22,8% pada tahun 2020 dan hasil operasi +75,2%, dengan Pendapatan bersih yang meningkat sebesar +63,1%. Bahkan KIJANG tumbuh hampir 4 pp, mencapai 9,4% pada tahun 2021, kata Mediobanca.
Tentang 2020, yang Bank digital Italia, yang jika ada yang lebih kecil dari rata-rata Eropa yang diamati Mediobanca, menunjukkan pertumbuhan dua digit baik dalam margin intermediasi (+42,2% pada 2019) dan hasil operasi (>100%), sementara penahanan kerugian kredit (setelah - 31,3 juta pada tahun 2019 menjadi -10,3 juta pada tahun 2020) berkontribusi pada peningkatan hasil bersih.
Kinerja neraca tahun 2020 juga tidak kalah positif, dengan pertumbuhan pinjaman kepada nasabah (+38,8% pada tahun 2019) dan total aset agregat (+35%) yang sebagian kehilangan momentum di tahun 2021, meskipun tetap berada di dua digit (+ 42,4% pinjaman kepada pelanggan dan +18,2% total aset pada tahun 2020). Tenaga kerja juga meningkat: +18% pada 2020 pada 2019 dan +5,7% pada 2021 pada 2020.
Pendapatan bank penantang Eropa naik 3,9% pada tahun 2020
Nilai agregat wilayah Eropa mengacu pada tahun 2020 dan laporan tersebut menyoroti bahwa «pendapatan dari bank penantang meningkat sebesar 3,9% pada tahun 2019, sementara hasil bersih agregat itu memburuk sebesar 12,7%, sejalan dengan kinerja bank-bank Eurosystem». Jika bank digital terus meningkatkan volume aset, hal yang sama tidak berlaku untuk profitabilitas yang rata-rata negatif. «Dengan nilai yang sudah negatif di tahun 2019 (-5,1%), the KIJANG total menurun 0,4 poin persentase menjadi -5,5% pada tahun 2020 – membaca laporan area penelitian Mediobanca – sementara total aset (+11,4%) dan pinjaman kepada nasabah meningkat (+4,9%).
Fintech: transformasi penting dari sektor perbankan
Bagi dunia perbankan bank penantang, adalah tanggapan terhadap perubahan penting dari dekade terakhir: penurunan pendapatan secara struktural dan margin karena perataan tingkat dan efek dari yang baru peraturan, lalu diperparah dengan pandemi dan dari arus skenario geopolitik yang menyebabkan mendalam peremajaan model distribusi, dia mengamati Mediobanca.
Misalnya, pengurangan antara 2010 dan 2020 dari staf bank yang di Italia adalah 14,8% dan dari ranting -30,1%. Di seluruh Eropa, personel bank melihat -34,4% di Spanyol, -26,4% di Inggris Raya, dan -13,9% di Jerman dan cabang -48,3% di Inggris Raya, -48,1, 36,8% di Spanyol, -XNUMX% di Jerman.
Selanjutnya, antara tahun 2008 dan 2020 akses ke cabang bank menurun, sementara persentase pelanggan yang menggunakan saluran online untuk melakukan transaksi perbankan terus meningkat: di Italia sama dengan 67% pada tahun 2020, +7 pp pada tahun 2019 dan bagus +40 hal pada 2008.
“Perbedaan struktural utama antara bank penantang dan lembaga kredit Italia terletak pada timbulnya biaya tenaga kerja dan biaya umum pada total pendapatan” Mediobanca mengamati. “Yang pertama lebih sedikit untuk penantang yang, di sisi lain, mencatat insiden overhead yang lebih tinggi. Menganalisis komposisi yang terakhir, bobot yang kuat dari biaya konsultasi, layanan outsourcing dan iklan muncul: struktur staf yang ramping mengharuskan bank penantang untuk beralih ke luar untuk mendapatkan layanan di tempat lain yang dilakukan secara internal”.
Bank digital terkemuka: mereka yang lahir sebelum 2010
Laporan tersebut menunjukkan bahwa sekitar 65% perusahaan Eropa yang dianalisis didirikan setelah 2013: dalam periode tiga tahun 2014-2016, 26 perusahaan didirikan.
Secara lebih rinci, analisis menyoroti dua tren yang berbeda berdasarkan tanggal lahir bank digital (dan jenis yang berbeda). «Pendapatan dari tradisional, yaitu bank penantang yang sudah mapan sebelum 2010, menurun sebesar 7,1%, merasakan efek dari tindakan penahanan kesehatan. Faktanya, termasuk dalam grup ini adalah beberapa pemain yang menggabungkan operasi online dengan kehadiran fisik yang efisien».
Sebaliknya, lagi-lagi menurut laporan Mediobanca, «penyebaran pandemi murni menguntungkan bank-bank penantang digital, atau anak perusahaan (badan hukum yang mengelola inisiatif online Grup besar) dan bank baru (didirikan setelah 2010), dengan pertumbuhan pendapatan di urutan +19,9% untuk yang pertama dan +24,8% untuk yang terakhir». Tetapi bahkan dalam kasus ini, profitabilitas masih jauh: le bank baru profitabilitas mereka masih negatif, (ROE di -13,9%, +0,1 pp pada 2019).
“Bagi mereka, pencapaian titik impas terkait dengan peningkatan basis pelanggan dan jangkauan layanan yang ditawarkan (yang bergantung pada perolehan lisensi perbankan penuh), dengan perkembangan dimensi yang dapat berperan sebagai pengubah permainan,” kata laporan tersebut . Adapun dinamika terbaru, dan dengan mempertimbangkan bahwa pada akhir Juni 2022 hanya 34 operator yang telah menerbitkan laporan keuangan 2021 mereka, laporan tersebut menyoroti peningkatan pendapatan secara umum, tetapi di antara neobank masih banyak operator dengan pendapatan bersih negatif. hasil.
Bank penantang dan penggalangan dana, mengumpulkan 3,5 miliar pada tahun 2021
Jika hubungan dengan pasar saham masih tampak sederhana, bank-bank penantang malah memanfaatkannya secara ekstensif modal usaha. Dari 2016 hingga hari ini, sumber daya yang terkumpul melalui bentuk pembiayaan ini berjumlah 11,6 miliar euro. Baru pada tahun 2021 mereka secara keseluruhan mengumpulkan 3,5 miliar euro (+129,5% pada 2020). Perhitungan untuk enam bulan pertama tahun 2022 naik 82,3% dari periode yang sama tahun 2021, mencapai 1,8 miliar, tetapi sebagian mendingin.
