Fincantieri menerima lampu hijau dari Consob untuk 'lpeningkatan modal senilai 400 juta euro, ditambah 100 juta waran. Mulai dari 24 Juni, raksasa pembuat kapal yang dipimpin oleh Pierroberto Folgiero akan beralih ke pemegang saham dan pasar untuk mengumpulkan dana yang dimaksudkan untuk pembelian sonar dan torpedo bawah air bekas Wass milik Leonardo.
Mengikuti meninggalnya presiden Claudio Graziano, dewan direksi grup Fincantieri membagikan delegasi yang diadakan oleh jenderal kepada CEO Folgiero. Hari ini, Dewan Direksi akan bertemu untuk menentukan rincian penambahan modal, termasuk harga saham baru dan waran, dengan jumlah total 100 juta euro. Tujuannya adalah untuk menutup operasi pada akhir Juli, sebelum liburan musim panas, untuk memanfaatkan kondisi pasar yang menguntungkan.
Modal bertambah
Dalam catatan yang dirilis Rabu malam, Fincantieri mengklarifikasi adanya penambahan modal itu tidak akan menjadi hiperdilutif. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai pembelian Wass bekas dari Leonardo, sebuah perusahaan Livorno yang khusus memproduksi torpedo dan sonar. Penambahan modal akan dimulai pada 24 Juni dan berakhir pada 11 Juli. ITU hak opsi hak tersebut akan dapat diperdagangkan di Euronext Milan hingga 5 Juli 2024 dan hak yang belum dilaksanakan akan ditawarkan di pasar dalam waktu satu bulan setelah penutupan operasi, setidaknya selama dua hari pasar terbuka.
Ekuitas CDP, pemegang saham utama Fincantieri, telah berjanji untuk mengambil bagian pro kuota sebesar 287 juta dari penambahan modal. Selain itu, konsorsium perbankan yang terdiri dari BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies, JP Morgan dan Mediobanca telah menandatangani kontrak pra-jaminan dengan Fincantieri, yang akan mencakup semua yang tidak ikut serta, asalkan kondisi tertentu dipenuhi.
Akuisisi strategis dan peluang baru
Akuisisi divisi Wass dari Leonardo, senilai 300 juta euro, akan memberikan pendapatan Fincantieri 160 juta, margin ebitda sebesar 34 juta, dan pesanan sebesar 456 juta.
Operasi ini menambah aliansi strategis Fincantieri dengan Leonardo, Cabi Cattaneo, Saipem, WSense dan akuisisi Remazel, memperkuat posisinya dalam pengembangan teknologi bawah air bersama dengan kapal pesiar, angkatan laut, dan kapal khusus Vard. Itu pengendalian teknologi bawah air Hal ini penting karena banyak infrastruktur strategis yang terletak di dasar laut.
