Setelah banyak rumor, pengumuman resmi tiba: FCA dan PSA (Peugeot dan Citroen) mereka mencapai kesepakatan untuk merger. Komunikasi itu tiba pada Rabu pagi, sebelum pembukaan pasar. Transaksi tersebut akan menciptakan grup otomotif Eropa terbesar kedua dan keempat secara global setelah Volkswagen, Renault-Nissan, dan Toyota. Namanya belum diputuskan, namun penutupan diharapkan dalam 12-15 bulan.
KANTOR PUSAT DI BELANDA, 3 KUTIPAN BESAR DAN ANGKA
Grup baru ini akan berbasis di Belanda dan akan terdaftar di bursa saham Milan, Paris dan New York. Kapasitas produksi akan mencapai hampir sembilan juta kendaraan per tahun. Adapun neraca, pendapatan hampir 170 miliar euro diharapkan, laba operasi berulang lebih dari 11 miliar euro dan margin operasi 6,6%.
PENGHEMATAN 3,7 MILIAR DARI SINERGI
Ketika beroperasi penuh, jumlah penghematan yang diharapkan menjadi 3,7 miliar euro, dimana 40% dihasilkan oleh sinergi di tingkat teknologi, produk dan platform dan 40% lainnya dihasilkan oleh penghematan dalam hal pembelian. 20% sisanya akan berasal dari pemasaran, administrasi, biaya umum.
TIDAK ADA PENUTUPAN FASILITAS
Menghasilkan sinergi ini akan membebankan biaya satu kali sebesar €2,8 miliar, tetapi tidak ada pabrik yang akan ditutup. Sebaliknya: FCA dan PSA menjamin kelanjutan dari rencana industri yang sudah berjalan.
STRUKTUR DIREKSI
Dewan akan terdiri dari 11 anggota: lima dari FCA-Exor, dengan John Elkann yang juga akan menjadi presiden grup baru, dan lima dari Prancis, termasuk wakil presiden dan "direktur non-eksekutif senior". Carlos Tavares akan menjadi CEO (serta anggota dewan) untuk masa jabatan lima tahun pertama. Selain itu, Dewan akan menyertakan dua anggota yang mewakili pekerja FCA dan PSA.
KEPEMILIKAN SAHAM
Mengenai struktur kepemilikan saham, Dongfeng Cina akan turun dari 12,2% saat ini di Psa menjadi 4,5% dari grup baru, dengan otorisasi untuk keluarga Peugeot untuk mengambil alih sebagian darinya. PSA kemudian akan membeli 30,7 juta saham yang dipegang oleh Dongfeng, sebelum penutupan operasi, untuk membatalkannya. Dengan cara ini, bagian keluarga dan negara Prancis bersama-sama akan mencapai sekitar 14%, sejalan dengan Exor.
HAK SUARA
Catatan tersebut berbunyi bahwa Anggaran Dasar tidak akan mengizinkan pemegang saham mana pun untuk memiliki “hak suara melebihi 30% dari suara yang diberikan pada rapat. Juga diantisipasi bahwa tidak akan ada pengalihan hak suara ganda yang ada, tetapi hak suara ganda khusus yang baru akan bertambah setelah periode kepemilikan saham tiga tahun setelah selesainya merger.
REMUNERASI PEMEGANG SAHAM
Sebelum penutupan, FCA akan membagikan dividen khusus sebesar 5,5 miliar euro kepada para pemegang sahamnya, sementara PSA akan menjual 46% sahamnya di perusahaan komponen Faurecia kepada para pemegang saham. Selain itu, FCA dan PSA masing-masing akan membagikan dividen biasa sebesar €1,1 miliar pada tahun 2020 terkait dengan tahun fiskal 2019. Setelah penutupan, pemegang saham PSA akan menerima 1,742 saham perusahaan gabungan untuk setiap saham PSA yang dimiliki, sedangkan untuk pemegang saham PSA FCA pertukaran akan menjadi satu untuk satu.
TUJUAN PERTAMA: MOBILITAS BERKELANJUTAN
“Sinergi ini akan memungkinkan grup baru untuk berinvestasi besar-besaran dalam teknologi dan layanan yang akan menentukan mobilitas di masa depan – baca catatan bersama – berkontribusi pada pencapaian persyaratan peraturan global yang ketat tentang emisi CO2”.
FCA dan PSA berbicara tentang "mobilitas berkelanjutan" sebagai tujuan pertama dan menambahkan bahwa "grup baru akan memiliki kehadiran geografis yang jauh lebih seimbang - jelaskan perusahaannya - dengan 46% pendapatan dihasilkan di Eropa dan 43% di Amerika Utara".
KATA TAVARES, MANLEY DAN ELKANN
Kedua Carlos Tavares, transaksi tersebut “mewakili peluang besar untuk mencapai posisi yang lebih kuat di sektor ini melalui komitmen kami untuk memimpin transformasi menuju dunia dengan mobilitas hijau, aman, dan berkelanjutan serta menawarkan produk, teknologi, dan layanan terbaik kepada pelanggan kami”.
Mike Manley, CEO FCA, berbicara tentang penyatuan "merek yang luar biasa dan orang-orang yang bersemangat dan kompeten", mengingat bahwa kedua perusahaan "telah menghadapi saat-saat yang sangat sulit", tetapi "telah keluar dari mereka dengan lebih gesit, cerdas, dan tangguh. Orang-orang kami memiliki satu sifat yang sama, yaitu memandang tantangan sebagai peluang yang harus diambil karena itu mewakili cara untuk membuat kami lebih baik dalam apa yang kami lakukan".
“Kami menjamin masa depan perusahaan kami, merek kami, dan orang-orang kami selama beberapa dekade mendatang,” tambah manajer tersebut dalam surat yang dikirim oleh karyawan grup tersebut. “Kita harus merayakan hasil penting ini, tetapi kita tidak boleh mengalihkan pandangan kita dari tujuan: kami memiliki tujuan yang menantang dan harapan yang tinggi untuk dicapai sebagai FCA selama tahun 2020. Kami mencoba mewujudkan semuanya".
“Kami telah melakukan hal-hal hebat – tambah presiden John Elkann, sekali lagi dalam surat yang dikirim ke karyawan -, masing-masing secara mandiri, tetapi bersama-sama kita akan melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa. FCA dan PSA adalah perusahaan yang kuat, keduanya merupakan ekspresi nyata dari tingkat dedikasi pribadi yang luar biasa dan kerja sama tim yang tiada henti dalam semua aktivitas masing-masing.
BENTIVOGLI: DUA PERWAKILAN KARYAWAN DI BOD
Serikat pekerja juga merayakannya. Marco Bentivogli, pimpinan Fim Cisl, menjelaskan bahwa "di dewan direksi selanjutnya akan ada dua perwakilan pekerja, satu untuk Psa dan satu lagi untuk FCA". Serikat buruh berharap "bahwa pemerintah Italia akan mengurus merger ini: salah satu operasi kebijakan industri terbesar dalam 20 tahun terakhir".
