Tiga tahun setelah terbitan terakhir, Exor kembali ke pasar obligasi dan melakukannya dengan a obligasi 9 tahun sebesar 650 juta euro. Hal tersebut diungkapkan Radiocor, saat ini tahap kontak dengan calon investor sedang berlangsung dan harga akan segera ditentukan.
Obligasi terbaru Exor
Lebih dari 3 tahun telah berlalu sejak penerbitan obligasi terakhir Exor. Saat itu tanggal 13 Januari 2021 dan kemudian perusahaan Keluarga Agnelli-Elkann meluncurkan penawaran pembelian dua obligasi yang masing-masing jatuh tempo pada tahun 2022 dan 2024 dengan tujuan untuk membiayai utangnya. Dalam rangka pembelian kembali kedua sekuritas tersebut, Exor kemudian menerbitkan obligasi senilai 19 juta euro yang jatuh tempo pada 2031 Januari 500 dengan kupon tahunan sebesar 0,875% dan imbal hasil efektif pada saat jatuh tempo sebesar 0,971%.
Edisi baru Exor
Obligasi Exor baru akan berakhir pada 14 Februari 2033. Jumlahnya sama dengan 650 juta euro. Permintaannya akan hampir melebihi 5 kali penawaran, lebih dari 2,4 miliar euro. Pada tahun 2024, pada bulan Oktober, utang sebesar 650 juta euro akan jatuh tempo dan obligasi baru akan dikaitkan dengan pembiayaan kembali kewajiban ini.
Menurut sumber pasar yang dikutip oleh Radiocor, persyaratan akhir obligasi mencakup selisih 115 basis poin di atas nilai tukar tengah. Pesanan melebihi 2,4 miliar euro.
Di antara bank yang bertanggung jawab atas penempatan tersebut adalah Intesa Sanpaolo, Unicredit dan Mediobanca.
(Pembaruan terakhir: 16.35 tanggal 7 Februari).
