Enel penempatan saham dimulai dengan baik Endesa, anak perusahaan Spanyol di mana grup Italia (yang memegang 92% modal) telah menempatkan 22% di pasar. Menurut beberapa sumber perbankan, thePenawaran umum penjualan – yang dimulai Kamis lalu – akan ditutup sepenuhnya pada hari kedua dengan hasil sekitar tiga miliar euro.
Secara rinci, bagian yang dialokasikan untuk investor institusi (setara dengan 85% dari 22% penjualan) akan sudah dipesan, tetapi perusahaan tampaknya tidak mau menutup penawaran lebih awal, yang akan berakhir pada 20 November. Adapun sisanya, diperuntukkan bagi para investor ritel (15% dari 22%), penawaran dimulai pada 7 November dan akan ditutup Rabu ini.
Investor institusional akan memilih saham a 13,5 €, dengan diskon 5% dibandingkan dengan harga penutupan Endesa pada hari Jumat (14,20 euro). Harga maksimum ditetapkan oleh Enel sebesar 15,535 euro per saham.
Hasil penjualan saham di Endesa ditafsirkan oleh banyak analis sebagai langkah maju yang penting menuju pengurangan Utang bersih Enel, yang pada akhir September senilai 44,5 miliar (naik 12,3% dibandingkan 39,706 miliar per 31 Desember 2013).
Manajemen grup Italia telah menegaskan kembali bahwa pengurangan utang akan terus menjadi prioritas, tetapi sekarang perusahaan memperkirakan utang turun menjadi 39-40 miliar euro pada akhir tahun, oleh karena itu di atas 37 miliar yang ditunjukkan dalam rencana bisnis.
Justru poin inilah yang menghukum saham Enel di Bursa Efek hari ini, yang pada sore hari turun 0,7%, menjadi 3,7 euro.
