Enel telah menempatkan 1,25 miliar euro dengan obligasi hijau, yaitu obligasi untuk membiayai proyek energi terbarukan dan teknologi bersih. Menurut apa yang telah dipelajari, permintaan untuk obligasi 7 tahun berjumlah total sekitar 2,9 miliar euro. Obligasi, ditempatkan pada 70 basis poin di atas tingkat midswap terhadap indikasi awal 85-90 basis poin, akan membayar kupon tahunan sebesar 1%. Batas waktu adalah September 2024.
Operasi penempatan melibatkan 11 bank sebagai bookrunners: Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, Citi, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Mizuho, Natixis, Smbc Nikko dan Unicredit.
Enel menetapkan bahwa pembayaran dipertimbangkan dalam satu angsuran pada saat jatuh tempo pada 16 September 2024 dan pembayaran kupon dengan tarif tetap sebesar 1%, dibayarkan setiap tahun di belakang pada bulan September, mulai dari September 2017. Harga penerbitan ditetapkan sebesar 99,001% dan hasil efektif pada saat jatuh tempo adalah 1,137%.
Tanggal yang diharapkan untuk penyelesaian masalah ini, tambah Enel, adalah 16 Januari 2017 dan diharapkan obligasi hijau akan dicatatkan di pasar yang diatur Bursa Efek Irlandia dan di pasar yang diatur Bursa Efek Luxembourg dan bahwa itu akan diberi peringkat sesuai dengan Enel.
Operasi tersebut, lanjut catatan tersebut, telah menarik langganan sejumlah sekitar 3 miliar euro, dengan partisipasi signifikan dari Investor yang Bertanggung Jawab Sosial (SRI) yang memungkinkan grup Enel untuk lebih mendiversifikasi basis investornya. Hasil bersih dari masalah ini akan digunakan untuk membiayai apa yang disebut proyek hijau yang memenuhi syarat dari Grup Enel yang diidentifikasi dan/atau akan diidentifikasi.
Secara khusus, ingat catatan itu, kategori proyek hijau yang memenuhi syarat mencakup, misalnya, proyek untuk pengembangan, konstruksi, dan pembangkit listrik pembangkit listrik dari sumber terbarukan; pengembangan jaringan transmisi dan distribusi, serta penerapan smart grid dan smart meter.
Operasi tersebut, tambah catatan tersebut, sejalan dengan strategi keuangan grup yang diuraikan dalam rencana strategis 2017-2019, yang membayangkan pembiayaan kembali sebesar 12,4 miliar euro juga melalui penerbitan obligasi hijau sebagai instrumen yang didedikasikan untuk membiayai proyek-proyek yang berfungsi untuk transisi menuju "ekonomi rendah karbon".
