Industrie De Nora akan tiba di Piazza Affari dengan harga sebesar 13,50 € selanjutnya 30 Juni. Perusahaan multinasional Italia terkemukahidrogen hijau (khususnya yang berspesialisasi dalam elektrokimia dan aktif dalam rantai produksi industri) hari ini menutup penempatan yang telah diusulkannya dengan a garpu antara minimal 13,50 euro dan maksimal 16,50 euro per saham.
Tanggal 30 Juni yang sama dengan penempatan di pasar Milan berikutnya Euro (bukan 29 Juni seperti yang dikomunikasikan sebelumnya) sesuai dengan tanggal pengiriman dan pembayaran saham, komunikasikan catatan.
Penawaran berlangganan 3,5 kali, menghasilkan hingga 545 juta
Berdasarkan harga penawaran, kapitalisasi pada awal perdagangan Industrie De Nora, investee dari Snam menjadi 34%, itu akan sama dengan 2.723 juta euro. Penawaran tersebut dipesan sekitar 3,5 kali dari harga penawaran dengan permintaan yang kuat dari investor institusi secara global. ITU dua investor utama, San Quirico yang dimiliki oleh keluarga Garrone-Mondini dan 7-Industries Holding, telah berlangganan 38% dari jumlah kuota yang ditawarkan.
Il hasil total berasal dari penawaran akan berjumlah sekitar 474 juta euro, di mana 200 juta euro dibayarkan kepada perusahaan dan 274 juta euro dibayarkan kepada pemegang saham penjual, yaitu perusahaan Federico De Nora, Perusahaan Aset 10 (kelompok Snam) Dan Norfin.
Totalnya bisa naik menjadi 545 juta jika opsi over-allotment dilakukan. Jika yang terakhir dilaksanakan sepenuhnya, free float akan sama dengan kira-kira 20% dari modal saham De Nora.
De Nora, pendaratan pertama di Piazza Affari setelah awal konflik Rusia-Ukraina
Tawaran tersebut melibatkan 40.337.034 saham (termasuk opsi over-allotment) untuk melayani pencatatan di Euronext Milan Italia. Secara khusus, penawaran tersebut mencakup 35.075.682 saham biasa (secara keseluruhan sama dengan sekitar 17,4% dari modal saham), dimana 14.814.814 saham ditawarkan oleh perusahaan dan 20.260.868 saham ditawarkan oleh Federico De Nora, Asset Company 10 dan Norfin.
Selain itu, pemegang saham penjual telah memberikan opsi kepada placers untuk membeli 5.261.352 saham tambahan atau hingga 15% dari saham yang ditawarkan pada harga penawaran.
IPO De Nora ada di sana daftar pertama di Piazza Affari menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari.
Beberapa perusahaan di Eropa telah memutuskan untuk menunda rencana IPO mereka karena volatilitas pasar, yang terbaru Eni yang membeku IPO aset energi terbarukan berkumpul di Plenitude. "Persiapan yang panjang dan proses penjualan yang cepat sangat penting untuk keberhasilan IPO," katanya kepada Reuters. Paul Celesia, Kepala Pasar Modal Ekuitas Credit Suisse untuk Eropa Selatan. Celesia menambahkan bahwa likuiditas tidak langka di pasar dan IPO dimungkinkan dengan pendekatan yang tepat.
Industrie De Nora tutup tahun 2021 dengan total pendapatan 616 juta dan dengan ebitda 127 juta. Perusahaan, selain menjadi pemimpin dalam elektrokimia dan teknologi berkelanjutan, memiliki portofolio produk dan sistem untuk mengoptimalkan efisiensi energi dari proses industri dan solusi pengolahan air. Di sektor hidrogen, dengan prospek pertumbuhan yang signifikan, De Nora adalah pemasok terbesar di dunia elektroda untuk proses elektrokimia industri utama. Perusahaan juga memiliki usaha patungan dengan Thyssenkrupp dan merupakan pemegang saham 34% di TK Nucera (perusahaan hidrogen lain yang akan segera terdaftar
Credit Suisse dan Goldman Sachs untuk memimpin transaksi
Dalam konteks penawaran penempatan, Credit Suisse dan Goldman Sachs International bertindak sebagai joint global coordinators dan joint bookrunners, BofA Securities, Mediobanca dan UniCredit sebagai joint bookrunners. Mediobanca juga bertindak sebagai sponsor untuk tujuan pendaftaran saham. Latham & Watkins bertindak sebagai penasihat hukum firma tersebut, sementara Clifford Chance bertindak sebagai penasihat hukum untuk joint global coordinators dan joint bookrunners. Barabino&Partners bertindak sebagai penasihat komunikasi.
