Leonardo telah terjual obligasi baru untuk jumlah total setengah miliar euro, terhadap permintaan yang melebihi penawaran sebanyak empat kali. Isu tersebut, ditujukan hanya untuk investor institusional, jatuh tempo dalam lima setengah tahun (Januari 2026) dan prediksi kupon fixed rate sebesar 2,375% (dibayarkan secara tunggakan setiap tahun). Grup tersebut mengumumkannya dalam sebuah catatan, menyebutkan bahwa harga penerbitan sama dengan 98,933%. Efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Luxembourg. Leonardo akan menggunakan sumber daya yang dijamin oleh obligasi untuk membiayai kembali beberapa pinjaman yang jatuh tempo, memperpanjang usia rata-rata utang tersebut.
"Penerbitan obligasi baru membuktikan soliditas peringkat kredit Leonardo di pasar keuangan, bahkan dalam periode luar biasa seperti ini - komentar CEO grup, Alessandro Profumo – Leonardo melanjutkan komitmennya untuk mengejar strategi keuangan yang disiplin, sejalan dengan tujuan Rencana Bisnis, dengan tujuan akhir untuk menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan".
Peringkat kredit Leonardo adalah Ba1 oleh Moody's (Outlook Stable), BB+ oleh Standard & Poor's (Outlook Stable) dan BBB- oleh Fitch (Outlook Negative).
Transaksi dipimpin oleh Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Agricole, HSBC, Société Générale, Unicredit, Banca Akros, NatWest Markets dan Ubi Banca sebagai joint bookrunners. Bnp Paribas dan Crédit Agricole Cib menjalankan peran dokumentasi dan penataan bank secara paralel.
Juga masuk meluncurkan obligasi baru. Perusahaan menara yang dikendalikan oleh Tim dan Vodafone telah ditempatkan obligasi untuk satu miliar, mendapatkan permintaan sebesar 4,25 miliar. Jatuh tempo sekuritas ditetapkan pada Juli 2026, Sementara hasil itu ditetapkan pada spread 220 basis poin di atas tingkat midswap (panduan awal 260-270).
Bnp Paribas dan Mediobanca bertindak sebagai koordinator global, sementara Banca Akros, Banca Imi, BBVA, Bnp Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, HSBC, Mediobanca, Smbc Nikko dan Unicredit bertindak sebagai bookrunners bersama.
