saham

CDP: ok penempatan obligasi 7 tahun seharga 750 juta

Catatan adalah tingkat tetap, tidak tersubordinasi dan tidak aman – Kupon tahunan 2,75% dan harga penawaran ulang 99.799% – Akan diperdagangkan di Bursa Efek Luxembourg.

CDP: ok penempatan obligasi 7 tahun seharga 750 juta

La Dana simpanan dan pinjaman berhasil menyelesaikan peluncuran aobligasi suku bunga tetap tidak tersubordinasi dan tidak aman. Nilai nominal keseluruhan surat berharga tersebut adalah 750 juta. Efek berakhir pada 7 tahun, kupon tahunan sama dengan 2,75% dan harga penawaran ulang sebesar 99.799%. Mereka akan diperdagangkan di Luxembourg Stock Exchange dan diberi peringkat BBB+ oleh Fitch, Baa2 oleh Moody's dan BBB oleh Standard & Poor's. Permintaan bagus: jumlah pesanan yang diterima dari 155 investor adalah sekitar 1,550 juta euro.

Masalah ini adalah bagian dari program catatan jangka menengah euro CdP yang terdaftar di Bursa Efek Luxembourg dan diperuntukkan bagi investor institusional. Sumber daya yang dikumpulkan melalui penempatan akan digunakan oleh CDP untuk membiayai penggunaan akun yang dikelola secara terpisah, yaitu semua kegiatan yang juga dapat dibiayai melalui tabungan pos (seperti pembiayaan langsung untuk badan publik, dukungan ekonomi, kepentingan publik) . 

Sekitar 65% dari obligasi ditempatkan pada dana investasi dan perusahaan asuransi dan 35% sisanya dengan bank. 38% dari terbitan tersebut dijual di Italia, 21% di Prancis, 12% di Jerman, 9% di Inggris Raya, 4% di Spanyol, 4% di Swiss, dan 12% sisanya di negara lain Eropa dan Asia. Credit Agricole, JP Morgan, Nomura, UBS dan UniCredit bertindak sebagai Joint Lead Manager dan Joint Bookrunners dari transaksi tersebut.

Tinjau