Cassa DEPOSITI e Prestiti menyelesaikan penerbitan obligasi dari 500 juta euro, pada tingkat bunga tetap, tidak disubordinasikan dan diperuntukkan bagi investor institusi. Itu ikatan, dengan jangka waktu 7 tahun (berakhir pada bulan Oktober 2030), mengatur a kupon tingkat tahunan sebesar 4,75%. Surat berharga tersebut diterbitkan sebagai bagian dari Program Penerbitan Hutang (DIP), program penerbitan jangka menengah-panjang Cdp sebesar 15 miliar euro, terdaftar di Euronext Dublin dan ditujukan untuk investor institusi.
Obligasi Cdp 500 juta: lonjakan pesanan
La aplikasi, lebih dari 1,9 miliar euro, setara dengan sekitar empat kali lipat tawarannya, dengan pesanan yang datang dari sekitar 70 investor, meningkatkan minat khusus baik di pasar domestik maupun luar negeri: 57% dari total jumlah penempatan dialokasikan ke pasar asing. Hasil yang diperoleh dari penerbitan baru ini akan digunakan oleh CDP "untuk melanjutkan aktivitasnya dalam mendukung pembangunan negara", jelas sebuah catatan.
Il penilaian dalam jangka menengah-panjang, sekuritas yang telah diajukan permohonan untuk diperdagangkan di Bursa Efek Dublin, diharapkan menjadi BBB untuk S&P, BBB untuk Fitch, dan BBB+ untuk Scope. Banca Akros – Gruppo Banco Bpm, Bnp Paribas, Citi, Intesa Sanpaolo (Divisi IMI CIB), Nomura, Santander, Unicredit bertindak sebagai manajer utama dan pembukuan bersama dalam operasi tersebut.
