Pernikahan tahun ini antara dua perusahaan utama kartu kredit orang Amerika. Raksasa perbankan Capital One mengakuisisi perusahaan jasa keuangan Menemukan. Operasi ini valid $35,3 miliar dalam bentuk saham dan bergabung dengan masing-masing penyedia kartu kredit terbesar keempat dan keenam di AS. Ini saat ini merupakan kesepakatan terbesar dan terbesar tahun ini secara global.
Kartu Kredit: detail pernikahan antara Capital One dan Discover
Akuisisi akan dilakukan melalui satu pertukaran saham. Berdasarkan ketentuan perjanjian, pemegang saham Discover akan menerima 1,0192 saham Capital One untuk setiap saham Discover, dengan a bonus 26,6%. dibandingkan dengan harga penutupan Discover pada hari Jumat sebesar $110,49.
Setelah transaksi selesai, pemegang saham Capital One akan memiliki sekitar 60% dari perusahaan gabungan, sementara pemegang saham Discover akan memiliki sekitar 40%.
Operasi tersebut akan memerlukan lampu hijau dari badan antimonopoli AS dan, menurut perkiraan Capital One, operasi tersebut akan selesai antara akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025, sehingga mengarah pada lahirnya lembaga keuangan terbesar keenam di Amerika Serikat.
Transaksi tersebut diharapkan menghasilkan sinergi belanja sebesar $1,5 miliar pada tahun 2027 (26% dari biaya operasional Discover, ditambah 10% dari biaya pemasaran Discover), didorong oleh fungsi bisnis umum yang sebagian diimbangi oleh investasi yang ditargetkan di jaringan Discover. Juga memperkirakan sinergi jaringan sebesar $1,2 miliar pada tahun 2027, dipimpin oleh penambahan volume pembelian utang Capital One dan volume pembelian kartu kredit tertentu ke jaringan Discover.
Apa yang dilakukan Discover
Discover beroperasi di 200 negara dan merupakan salah satu jaringan kartu kredit terbesar di Amerika Serikat lebih kecil dari tiga yang pertama: Visa, Mastercard dan American Express. Akuisisi perusahaan “akan mempercepat pertumbuhan dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham kami dengan memungkinkan mereka berpartisipasi dalam keuntungan luar biasa dari perusahaan gabungan tersebut,” kata CEO Discover Michael Rhodes.
Namun, bagi pendiri dan CEO Capital One, Richard Fairbank, pernikahan tersebut akan membantu "membangun jaringan pembayaran yang mampu bersaing dengan yang terbesar jaringan pembayaran dan perusahaan”.
“Gabungan bisnis kartu kredit akan berada dalam posisi yang lebih kuat untuk menyediakan produk dan pengalaman industri terkemuka yang menjangkau pasar kartu kredit untuk semua konsumen, usaha kecil, dan pedagang,” Capital One menyimpulkan.
Di Pra-pasar Wall Street saham Capital One kehilangan 6%, sedangkan saham Discover naik 11%, mendekati harga operasinya.
