Pergi ke arsip peningkatan modal sebesar 560 juta euro di Banca Carige. Menurut catatan dari institut, kira-kira 66% dari penawaran opsi untuk jumlah sekitar 331 juta dan tentang 77% dari tranche yang dipesan untuk jumlah sekitar 46 juta. Ternyata sebaliknya 34% dari saham baru yang ditawarkan tidak diambil bagian, untuk nilai sekitar 167 juta. Komitmen alokasi pertama yang dikonfirmasi untuk 120 juta euro. Lembaga ini akan menawarkan hak opsi yang belum dieksekusi di pasar saham dalam beberapa hari ke depan.
Parasut yang ditentukan pada malam operasi akan terbuka tanpa opsi. Sekitar 46 juta sebenarnya akan ditanggung oleh Intesa Sanpaolo Vita, Generali dan UnipolSai yang telah memilih untuk mengubah sebagian dari obligasi subordinasi menjadi ekuitas. 120 juta lainnya akan datang dari subyek industri yang telah menandatangani perjanjian untuk pembelian aset lembaga. Faktanya, Credito Fondiario, Manajer Investasi Sga dan Chenavari, dana yang diberikan kepada anak perusahaan Creditis, akan ikut campur dalam lelang saham yang tidak dipilih.
Vittorio Malacalza, pemegang saham utama Carige melalui Malacalza Investimenti, secara pribadi juga berpartisipasi dalam peningkatan tersebut, menginvestasikan 870 ribu euro untuk 87 juta saham baru. Angka tersebut muncul dari komunikasi kesepakatan internal yang dilakukan oleh wakil presiden bank itu sendiri.
Paket tersebut, jika saham baru dari peningkatan tersebut telah dikeluarkan seluruhnya, akan memiliki nilai yang sama dengan 0,15% dari modal saham baru Carige.
Investasi Malacalza, sebaliknya, berdasarkan komitmen yang dilakukan, seharusnya tetap berpegang pada kenaikan dengan pangsa 17,6%.
Selanjutnya, Banca Carige telah menandatangani perjanjian yang mengikat dengan Manajer Investasi Chenavari untuk penjualan 80,1% saham di perusahaan kredit konsumen Creditis Servizi Finanziari. Juga menandatangani perjanjian distribusi dan kontrak lainnya. Pertimbangan yang diharapkan untuk transaksi utama adalah €80,1 juta.
“Penjualan Creditis – baca catatan dari Carige – merupakan tonggak penting dalam konteks rencana penguatan modal Bank, yang menegaskan efektivitas pilihan strategis dan kapasitas eksekusi tim manajemen baru”.
Sementara itu, Kredit Tanah diketahui bahwa, untuk membiayai operasi yang diumumkan kemarin dengan Carige, pagi ini menyelesaikan peningkatan modal sebesar 105 juta, sehingga ekuitas pemegang saham bank menjadi sekitar 190 juta euro. Ada dua operasi yang direncanakan dengan bank Liguria: pembelian paket pinjaman bermasalah sebesar 1,2 miliar dan kontrak pendahuluan untuk pembelian platform layanan NPL sebesar 31 juta.
“Transaksi ini merupakan bagian dari strategi Credito Fondiario untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai bank terkemuka di Italia dalam sektor investasi dan pelayanan portofolio kredit bermasalah”, komentar Iacopo De Francisco, manajer umum bank.
UPDATE
Berita penambahan modal tersebut tidak butuh waktu lama untuk memberikan efek di Bursa. Sekitar satu jam setelah pembukaan, saham Carige naik 4% menjadi 0,0104 euro. Volume yang kuat: dalam beberapa menit setelah pembukaan, 700 juta saham melewati tangan, sama dengan sekitar 2% dari modal baru yang beredar (mengingat saham yang baru diterbitkan dan saham lama).
