Pirelli mempercepatipo untuk kembali ke Bursa Efek "pada kuartal keempat tahun 2017". Ini diumumkan dalam sebuah catatan di sebuah perusahaan, menjelaskan bahwa keputusan tersebut terkait dengan "hasil positif yang dicapai" berkat fokus bisnis pada ban konsumen dan "dinamika pasar yang menguntungkan saat ini".
Dengan kutipan tersebut, ChemChina menegaskan kesediaannya untuk turun di bawah 50% ibukota Pirelli (dari 65%) saat ini.
Daftar Pirelli di Bursa Efek, lanjut catatan itu, "diperkirakan di bursa saham Milan atau dalam hal apa pun di salah satu bursa saham utama di tingkat internasional dengan pelampung bebas yang akan ditentukan sebelum dimulainya operasi".
Secara rinci, Dewan Direksi Pirelli dan pemegang saham tunggalnya, Marco Polo Internasional Italia Spa, menyetujui operasi yang diusulkan oleh kumpulan bank (Banca IMI dari grup Intesa Sanpaolo, JP Morgan dan Morgan Stanley) yang memungkinkan untuk mempercepat proses IPO berkat peningkatan profil keuangan Pirelli, dengan pengurangan bersih rasio utang/Ebitda pada level di bawah 3.
La keringanan utang fungsional untuk daftar disusun dalam tiga fase. Pertama dan terpenting, bank diharapkan memberikan pinjaman kepada Marco Polo sebesar 1,25 miliar euro yang akan dilunasi sepenuhnya dengan hasil IPO.
Kedua, Pirelli akan memberikan peningkatan modal sebesar 1,2 miliar euro yang seluruhnya akan diambil oleh pemegang saham Marco Polo dan akan digunakan untuk melunasi sebagian utang Pirelli saat ini dengan jumlah yang sama.
Akhirnya, pembiayaan kembali lini bank Pirelli sebesar 4,2 miliar euro, pada kondisi yang lebih baik dari yang sekarang. Refinancing, yang menjadikan Intesa Sanpaolo sebagai poros operasi, akan memungkinkan Pirelli untuk mengurangi biaya dan memperpanjang usia rata-rata utangnya. Sebagai bagian dari kegiatan persiapan listing perseroan di Bursa Efek, Direksi juga menunjuk Banca Imi, JP Morgan dan Morgan Stanley sebagai Koordinator Global transaksi tersebut.
