Menit dari ECB dan deklarasi bankir AS tidak menandakan perubahan arah bank sentral, sedangkan Dana Moneter Internasional bersiap untuk menurunkan estimasi pertumbuhannya untuk tahun 2023. Dalam konteks ketidakpastian, yang dipicu oleh perang di Ukraina, krisis gas di Eropa, sinyal buruk yang datang dari ekonomi kawasan euro, Langkah "politik" OPEC+ untuk memotong produksi sebesar dua juta barel mulai bulan November, pasar hari ini memberi jalan kembali ke kegugupan.
Pasar saham Eropa, yang berusaha pulih pada awal pagi ini, ditutup, sementara pertemuan "Komunitas Politik Eropa" dimulai di Praha, format multilateral baru yang diusulkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk memperluas kolaborasi di luar 27 negara Uni Eropa . Di Sini Mario Draghi, di meja bundar yang didedikasikan untuk energi, memperingatkan bahwa kita perlu "bekerja sama untuk mengatasi krisis energi, kita bahkan dapat melakukannya secara acak, tetapi kita akan kehilangan persatuan Eropa". Sementara itu perdagangan gas di Amsterdam sekitar 179 euro di MWH.
Di sisi lain Atlantik wall Street itu bergerak lemah pada jam-jam pertama perdagangan, menunggu laporan ketenagakerjaan yang akan dirilis besok, yang dapat memberikan indikasi penting kepada Bank Sentral AS dan karenanya kepada investor.
Setelah data yang lebih tinggi dari perkiraan dari sektor swasta, terlihat kemarin, hari ini klaim tunjangan pengangguran mengecewakan, naik 29 menjadi 219, melebihi ekspektasi di 203.
Eropa menurun dan seragam hitam Milan; spread stabil dengan kenaikan suku bunga
Di Eropa yang ditandai dengan penurunan fraksional, Piazza Affari itu masih yang terburuk hari ini dan kehilangan 1,03% jatuh ke 21.140 basis poin, terbebani oleh penjualan saham perbankan dan utilitas. Negara yang indah itu sedang berada dalam arungan yang sulit, di ujungnya akan terbentuk pemerintahan baru dan kepergian sosok karismatik seperti Draghi. Peringatan dari Moody's, yang dapat merevisi keputusannya atas hutang Italia tanpa adanya reformasi terkait dengan Pnrr. Peringatan lembaga pemeringkat itu terdengar kemarin di pasar sekunder. Namun hari ini penyebaran antara BTP 10 tahun dan Bund dengan durasi yang sama tetap stabil di 242 basis poin (-0,1%), tetapi dalam konteks tingkat pertumbuhan, juga karena tanda-tanda baru kelemahan ekonomi.
In Jerman bahkan, pesanan dari pabrik Jerman turun di bulan Agustus, -2,4%, setelah mencatat pertumbuhan 1,9% di bulan Juli. Perkiraan analis adalah untuk perlambatan yang lebih rendah, sekitar 0,7%. Dalam konteks ini, imbal hasil obligasi 4,5 tahun Italia naik menjadi 2,08% dan Bund menjadi XNUMX%. Mata uang tunggal juga menderita, dengan Mata uang euro yang bergerak turun terhadap dolar, di bawah paritas, sekitar 98 sen.
Di pasar saham Eropa, iklimnya tidak terlalu terganggu dibandingkan di Milan: Frankfurt kehilangan 0,4%, Paris -0,82% Amsterdam -0,48% Madrid -0,93% London -0,82%.
Perlu dicatat bahwa, satu minggu setelah debut di Bursa Efek, Porsche menjadi produsen mobil pertama di Eropa berdasarkan kapitalisasi, mengalahkan perusahaan induk Volkswagen.
ECB: membatasi inflasi, bahkan dengan mengorbankan pertumbuhan yang menghukum. IMF pesimis
Mereka juga berkontribusi untuk mengarahkan pendekatan hari itu risalah pertemuan ECB terakhir, yang menunjukkan bahwa Eurotower akan terus memperketat kebijakan moneter untuk menghentikan inflasi, bahkan dengan biaya menghukum pertumbuhan. “Pelemahan aktivitas ekonomi yang diproyeksikan tidak cukup untuk mengurangi inflasi secara signifikan dan dengan sendirinya tidak akan membawa inflasi yang diharapkan kembali ke target,” bunyi risalah tersebut. Perlu diingat bahwa dalam pertemuan 7-8 September ECB menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin. Beberapa dewan bankir mendukung kenaikan 50 poin, tetapi jumlah yang lebih tinggi menginginkan kenaikan yang lebih besar, karena "inflasi terlalu tinggi dan kemungkinan akan tetap di atas target untuk waktu yang lama." ”.
Menelusuri jalan di mana banyak lembaga pusat bergerak adalah makan, Oleh karena itu, laporan pekerjaan yang akan dipresentasikan besok dan menjadi perhatian besar bank sentral AS sangat ditunggu-tunggu. Reli mini sesi pertama bulan Oktober didukung oleh gagasan bahwa Fed dapat memperlambat tindakannya, tetapi optimisme ini memudar setelah pernyataan beberapa bankir AS. Kemarin Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan dia ingin melihat suku bunga antara 4% dan 4,5% pada akhir tahun 2022, sementara kepala Fed San Francisco Mary Daly mempersingkat: "Kami akan menaikkan suku bunga di wilayah yang ketat, jadi kami akan pergi ke simpan mereka di sana untuk sementara waktu.
Sementara itu "risiko resesi meningkat“, serta stabilitas keuangan, kata Dirjen IMF, Kristalina Georgieva mengumumkan pemotongan perkiraan pertumbuhan untuk tahun depan di World Economic Outlook yang akan dirilis minggu depan. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah akan menelan biaya 4 triliun dolar untuk PDB global antara sekarang dan 2026. "Ini adalah angka yang setara dengan ekonomi Jerman - mengamati Georgieva - sebuah kemunduran besar bagi ekonomi dunia".
Minyak berayun setelah pemotongan OPEC+
Minyak tampak fluktuatif menyusul keputusan kartel plus Rusia untuk memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari mulai November. Sebuah langkah yang memiliki aftertaste politik yang kuat dan telah mendorong pemerintahan Biden untuk membuka pembicaraan untuk mengurangi sanksi terhadap rezim Maduro di Venezuela dan melanjutkan ekspor minyak Venezuela untuk pasar AS dan Eropa.
Setelah keputusan OPEC+, Morgan Stanley telah memutuskan untuk meningkatkan perkiraannya pada Brent untuk kuartal pertama 2023 pada 100 dolar per barel dari 95 dolar. Saat ini, minyak berjangka Laut Utara naik 0,83% menjadi $94,15 per barel.
Piazza Affari bekerja dengan baik untuk minyak dan mobil, turun di bank utilitas
Di Piazza Affari, daftar harga tampak terbagi antara kenaikan stok minyak dan mobil serta penurunan stok keuangan dan utilitas.
Blue chip dengan kinerja terbaik adalah Tenaris +2,07%. Di sektor itu mendatar di final Eni, +0,05%, sesuai dengan Saipem +0,08% setelah lompatan kemarin. Dengan baik NEXI % + 1,41.
Di bagian atas daftar itu terus menempati tempat yang menonjol stm, +1,59%, sementara industri berada dalam sorotan Interpompa +1,35% dan Pirelli +1,49%. Di sektor otomotif, mereka juga membuat sedikit kemajuan Ferrari +0,62% dan Iveco +0,53%. Dalam kemewahan ia mencoba memberi ruang lagi Monkler, +0,49%, dengan analis Intesa Sanpaolo yang merevisi target harga naik menjadi 53,5 euro dari 49,3 euro, mengonfirmasi rekomendasi 'Tambah'.
Daftar huruf kapital besar berwarna merah mulai dari Mediobanca -3,82%. Jefferies mulai melindungi saham dengan "tahan", menunjukkan sensitivitas yang lebih rendah dari bank investasi terhadap kenaikan suku bunga dibandingkan dengan lembaga lain, tetapi kemungkinan dukungan untuk saham dapat berasal dari pendekatan "benar" untuk M&A.
Di bawah Bank bpm -3,71% dan Bank Kecil -3,45%. Kehilangan Telecom -3,38%. Di antara utilitas turun dengan Enel -3,51% tiga serangkai -3,04% Ivy -3,17%.
Keluar dari keranjang utama Mp kehilangan 5,3% di menunggu penambahan modal. Deutsche Bank memangkas harga target menjadi 33 dari 58 euro.
Dia juga menderita Jiwa, -3,16% mitra komersial Mps dan yang dapat berpartisipasi dalam peningkatan modal 2,5 miliar. Namun, beberapa broker mengaitkan kinerja buruk hari ini dengan data yang lemah pada arus masuk bersih untuk bulan September, negatif sebesar 175 juta.
