Bank bpm berhasil menyelesaikan penerbitan obligasi Tier 1 Tambahan sebesar 400 juta euro ditujukan untuk investor institusional. Hal ini dikomunikasikan oleh Bank, menyebutkan bahwa surat berharga tersebut terutama dialokasikan untuk dana (59%), bank (20%) dan Hedge Funds (17%). “Operasi ini merupakan bagian dari peningkatan efisiensi struktur modal”, bunyi catatan tersebut.
Judul-judulnya adalah abadi dan dapat ditarik kembali oleh penerbit mulai 21 Januari 2025, atau, setelah itu, setiap 6 bulan.
Kupon itu adalah semi-tahunan, non-kumulatif dan telah dipatok pada 6,125% (vs indikasi awal 6,75/6,875%) berkat volume pesanan yang signifikan yang diterima dari lebih dari 300 investor institusional dari Eropa dan Asia.
Penerbit, lanjut catatan itu, memiliki opsi pelunasan lebih awal yang direncanakan untuk 21 Januari 2025: jika tidak dilaksanakan, kupon dengan suku bunga tetap baru akan ditentukan dengan menambahkan spread asli ke kurs mid swap 5 tahun dalam euro , untuk dicatat pada saat tanggal perhitungan ulang. Dalam hal ini, kupon baru akan tetap berlaku selama 5 tahun ke depan (hingga tanggal penghitungan ulang berikutnya). Pembayaran kupon benar-benar diskresioner dan tunduk pada batasan tertentu.
Jaminan tersebut mencakup mekanisme pengurangan sementara nilai nominal apabila rasio modal Tier 1 Bank atau grup (CET1 Ratio) menjadi lebih rendah dari 5,125%. Keamanan akan terdaftar di sistem perdagangan multilateral Luxembourg Stock Exchange (Euro MTF).
