Bank bpm telah berhasil menyelesaikan yang baru Masalah subordinasi tingkat 2, dengan jangka waktu sepuluh tahun tiga bulan (Juni 2034), dibayar dimuka mulai tahun kelima, untuk a jumlah yang setara dengan 500 juta euro.
Bond Banco Bpm: pesanan setara dengan 5 kali lipat penawaran
Surat berharga tersebut, yang diperuntukkan bagi investor institusi dan diterbitkan di bawah Program Catatan Jangka Menengah Euro (Euro Medium Term Notes Programme), telah mendapat pesanan 2,5 miliar euro, sama dengan 5 kali lipat penawaran.
Obligasi tersebut diterbitkan pada a harga sama dengan 99,617 dan membayar satu kupon tahunan tetap sebesar 5% hingga 18 Juni 2029. “Jika penerbit memutuskan untuk tidak melaksanakan opsi penebusan awal, kupon akan ditentukan ulang berdasarkan nilai tukar euro 5 tahun pada saat tanggal penghitungan ulang, ditambah dengan selisih sebesar 245 bps”, jelas Banco Bpm dalam sebuah catatan.
Sebagian besar investor yang berpartisipasi dalam operasi ini adalah manajer aset (58%) dan perbankan (16%), sedangkan jika dilihat dari segi geografis, investor asing: termasuk Inggris dan Irlandia dengan 30%, Perancis dengan 19%, negara-negara Nordik dengan 14% dan Jerman, Austria dan Swiss dengan total 10%. Italia berada di 16%.
Banca Akros (pihak berelasi dengan penerbit1), BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC, Santander, Société Générale bertindak sebagai Joint Bookrunners.
