Selasa Bank bpm telah berhasil menyelesaikan penerbitan a Obligasi Tier 1 tambahan abadi untuk jumlah yang sama dengan 300 juta. Hal ini diumumkan oleh Bank dalam sebuah catatan, yang menjelaskan bahwa “operasi ini merupakan bagian dari efisiensi struktur permodalan dan memungkinkan pencapaian target modal Tier 1 Tambahan Grup, yang semakin memperkuat posisi permodalannya£.
Obligasi, yang dicadangkan untuk investor institusi, diterbitkan pada nilai nominal, mereka membayar kupon setengah tahunan, tetap dan non-kumulatif sebesar 7% dan mereka bisa ditarik kembali oleh Banco Bpm setiap enam bulan mulai dari 12 April 2027.
Jika panggilan tidak terjadi, kupon tarif tetap yang baru akan ditentukan "dengan menambahkan spread asli ke kurs swap tengah 5 tahun dalam euro untuk dicatat pada saat tanggal penghitungan ulang dan akan tetap tetap untuk 5 tahun berikutnya (hingga tanggal perhitungan ulang berikutnya)”, jelas pihak bank lagi.
Pembayaran kupon “sepenuhnya diskresioner dan tunduk pada batasan tertentu. Sekuritas juga mempertimbangkan pengurangan sementara dalam nilai nominal jika rasio CET1 Grup turun di bawah 5,125%”.
Adapun permintaan, investor yang berpartisipasi dalam operasi terutama adalah fund manager (84%), bank (7%) dan perusahaan asuransi dan dana pensiun (7%), sementara distribusi geografis melihat kehadiran investor asing (termasuk United Kerajaan dengan 42% dan Prancis dengan 15%) dan Italia (20%).
Morgan Stanley – menginformasikan bank – bertindak sebagai Sole Bookrunner, bersama dengan Banca Akros (pihak berelasi dari emiten1) sebagai Other Bookrunner.
Pada tanggal 9 Maret Banco BPM menyelesaikan penempatan penerbitan pertama Green Covered Bonds yang ditujukan untuk investor institusi sebesar 750 juta euro dan jatuh tempo 5 tahun.
