Di periode tiga tahun 2022-2024 diharapkan 82 miliar euro aliran kredit macet baru, 10 miliar lebih dari yang diharapkan pada Februari lalu karena masih adanya kekritisan harga energi, bahan baku dan bahan makanan, tetapi juga kenaikan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Eropa. Inilah yang muncul dari edisi ke-16 Market Watch Npl Banca Ifis, dipresentasikan pada 23 September selama karya “Future Proof”, edisi ke-11 Pertemuan Npl yang diselenggarakan oleh institut tersebut, yang diadakan hari ini di Villa Erba, Cernobbio.
Menurut laporan tersebut, tingkat kemunduran perusahaan itu akan tumbuh lebih besar daripada rumah tangga (pada tahun 2023, 4% vs 2,3%) karena risiko yang lebih besar terkait dengan pinjaman ex-moratorium. Tidak hanya itu, lagi-lagi dalam periode tiga tahun 2022-2024 peningkatan arus bermasalah akan diimbangi dengan berlanjutnya proses de-risking, juga sejalan dengan rencana bank-bank utama, dengan rasio Npe pada sistem perbankan sebesar 3,3% pada akhir tahun 2024.
Npl dan Utp: transaksi diharapkan pada tahun 2022
Dalam 9 bulan pertama tahun 2022 mereka diselesaikan pembuangan untuk 22 miliar euro dari Npe. Secara khusus, transaksi dengan GACS mewakili 48% dari volume, menyerap 41% dari portofolio aman yang ditransaksikan. Komponen tanpa jaminan menyumbang 48% dari total
Untuk tahun ini, Banca Ifis mengharapkan transaksi 35 miliar Npl, dengan pasar sekunder sekarang menjadi komponen penting (30% dari total volume) yang telah berkembang dari waktu ke waktu mencapai total bruto yang ditransaksikan sebesar 48 miliar euro pada periode 2015-2021 dan pada tahun 2022 akan menyumbang 10 miliar lagi.
Juga pada tahun 2022 mereka diperkirakan pelepasan portofolio UtP sebesar 12 miliar euro, yang 6 di antaranya telah selesai. Melihat ke masa depan, bagaimanapun, dalam periode dua tahun 2023-2024 volume yang signifikan diharapkan untuk pasar NPL (47 miliar NPE terjual pada tahun 2023 dan 33 miliar pada tahun 2024) mengikuti rencana pengurangan risiko besar-besaran, terutama oleh bank-bank terpenting. . “Tingginya transaksi GACS, portofolio yang lebih segar, dan selera investor telah menyebabkan sedikit peningkatan pada harga rata-rata tahun 2022, terutama pada pinjaman tanpa jaminan. Saat ini, efek inflasi dan kenaikan suku bunga tidak terlihat pada kesepakatan 2022,” bunyi laporan tersebut. .
Tidak: saham keseluruhan
Ke depan dengan datanya, lo saham Npe di Italia itu menurun dari 361 miliar euro pada 2015 menjadi 321 miliar euro pada 2021, berkat manajemen yang dilakukan oleh bank dan penyedia jasa. Untuk tahun 2022, peningkatan diperkirakan hingga jumlah total 377 miliar euro pada 2024, karena perkiraan peningkatan arus bermasalah dan penurunan tingkat pemulihan, terutama pada tiket yang lebih besar dan pinjaman terjamin yang memerlukan waktu pemulihan lebih lama: 62 miliar euro volume yang diharapkan pada buku bank dan sisanya diserahkan kepada investor yang tetap berperan penting dalam stabilitas sistem keuangan.
Industri kredit macet
"L 'industri kredit memburuk bekerja intens untuk stabilisasi sistem keuangan Italian”, menggarisbawahi Banca Ifis yang menyoroti bagaimana bank-bank Italia telah mencapai hasil penting yang tidak berisiko. Perkiraan adalah dari 357 miliar portofolio Npe terjual dari tahun 2015 hingga 2022.
Secara rinci, sekitar 100 investor telah bekerja, menghabiskan sekitar 90 miliar euro selama 7 tahun untuk memperoleh portofolio pinjaman bermasalah di pasar primer dan sekunder.
Industri NPL telah mendaftarkan a pertumbuhan omzet yang berkelanjutan dari 2013 hingga 2021: +90% (hampir dua kali lipat) yang menurut perkiraan akan berlanjut dengan +9% pada tahun 2022 dan +4% pada tahun 2023. Selama dekade terakhir, sektor ini telah membawa investasi pada sumber daya manusia dan teknologi, pendorong penciptaan nilai yang dikonfirmasi oleh pertumbuhan dari 'Ebitda (+20% rata-rata tahunan).
Bank-bank utama dalam perbandingan Eropa
L 'Rasio Npe UE turun menjadi 1,9% pada kuartal pertama 2022, level terendah sejak 2015. Insiden pinjaman tahap 2 meningkat, sebagai cerminan dari prakiraan umum memburuknya risiko kredit. Pada akhir kuartal pertama tahun 2022 tersebut volume kredit bermasalah perbankan UE yang signifikan berdiri di 384 miliar euro (16% kejadian bank Italia), nilai terendah sejak puncaknya pada tahun 2015 ketika stok hampir 1.100 miliar euro dan Italia berkontribusi 34%. Tingkat default pada Q1'22 bisnis dan rumah tangga Italia lebih rendah dari rata-rata UE. Di antara negara-negara sejawat Italia, hanya Spanyol yang mencatat penurunan signifikan.
L 'hutang bisnis Italia dan rumah tangga dibandingkan dengan PDB dan pendapatan sekali pakai, masing-masing, 11% dan 33% lebih rendah dari rata-rata Eropa. Mengingat terbatasnya utang rumah tangga dan bisnis, pada kuartal pertama 2022 Italia menunjukkan insiden pinjaman bank yang diklasifikasikan dalam tahap 2 (13,1%) lebih tinggi dari rata-rata UE (9,1%), menunjukkan risiko prospektif yang lebih tinggi.
Gacs
Menurut Banca Ifis, the Gac telah secara konkret mendukung pengurangan risiko bank-bank Italia dan pengembangan pasar Npl dengan €107 miliar pelepasan: 20 lembaga perbankan terlibat; sekitar 32% dari total transaksi NPL dari tahun 2016 hingga saat ini.
Dibandingkan periode sebelum Covid, tren pengumpulan bulanan dari portofolio Gacs menunjukkan dinamika pemulihan rata-rata yang lebih rendah. Enam bulan pertama tahun 2022 belum menunjukkan perbaikan.
Banca Ifis: intervensi oleh Fürstenberg Fassio dan Geertman
“Hari ini, lebih dari sebelumnya – dia menyatakan Ernesto Furstenberg Fassio, wakil presiden dari Bank Ifis – Pertemuan Npl kami tidak hanya merupakan kesempatan penting untuk diskusi antara operator pasar utama, mengingat tantangan baru yang dihadapi ekonomi Italia dan global, tetapi juga merupakan sumber berharga bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk memahami nilai industri Npl. Sebuah industri yang selama bertahun-tahun – seperti yang ditunjukkan oleh Market Watch kami – telah memainkan peran yang menentukan dalam stabilitas sistem keuangan dan telah mengukuhkan dirinya sebagai sumber daya bagi negara. Tetapi pengelolaan kredit macet bukan hanya masalah efisiensi bisnis: upaya kolektif harus menuju ke arah keberlanjutan, menggabungkan pendekatan industri dengan yang didasarkan pada etika, yang mendukung inklusi keuangan keluarga dan bisnis. Kami yakin bahwa ini adalah kunci kesuksesan yang sebenarnya untuk sektor kami. Hanya dengan cara ini kita dapat mengatasi tantangan sulit yang menanti kita dan benar-benar menjadi Bukti Masa Depan”.
“Skenario ekonomi yang kita hadapi telah mengalami perubahan besar karena kejutan baru yang disebabkan oleh krisis Rusia-Ukraina, yang dampaknya akan mulai terasa dalam beberapa bulan mendatang. Data Market Watch menegaskan hal ini,” komentarnya Frederik Geertman, CEO dari Bank Ifis, yang menurutnya “Penghematan rumah tangga, likuiditas bisnis, dan soliditas serta profitabilitas bank akan membantu mengurangi dampaknya. Yang terakhir sebenarnya telah melakukan pekerjaan de-risking yang penting pada laporan keuangan mereka dan bekerja menuju peningkatan lebih lanjut dalam rasio Npe. Hal ini dimungkinkan berkat industri investasi dan pelayanan NPL Italia yang terbukti sangat vital juga dibandingkan dengan Eropa, memainkan peran penting untuk stabilitas sistem. Hari ini kita harus melihat ke masa depan dengan ambisi melaksanakan tugas kita dengan cara terbaik dalam mendukung ekonomi riil, terus melakukan investasi, melindungi profitabilitas dan berfokus pada inovasi, teknologi baru, dan pelatihan masyarakat".
