Banca IFIS mengumumkan bahwa perjanjian yang mengikat telah ditandatangani dengan Federfarma, UniCredit dan BNL – Grup BNP Paribas untuk akuisisi saham pengendali di Credifarma.
Credifarma saat ini 67,5% dikendalikan oleh federasi nasional terpadu pemilik apotek Italia (Federfarma), dengan saham minoritas yang sama dari UniCredit dan BNL - Grup BNP Paribas untuk 32,5% sisanya. Perusahaan terutama melakukan kegiatan pembiayaan jangka pendek untuk apotek swasta melalui uang muka pada Ringkasan Catatan Akuntansi (DCR, yaitu piutang dari apotek dari National Health Service). Juga melalui peningkatan modal secara simultan, pada akhir operasi Credifarma akan menjadi 70% dimiliki oleh Banca IFIS dan 30% oleh Federfarma.
Operasi ini juga mempertimbangkan kemitraan strategis multi-tahun dengan Federfarma untuk mempromosikan peran Credifarma demi mitra Federfarma dan pasar farmasi nasional.
“Tujuan akuisisi saham pengendali di Credifarma, yang diterapkan pada keahlian yang telah kami kembangkan di sektor ini, adalah untuk menjadi pemimpin di bidang keuangan khusus apotek di Italia” komentar Giovanni Bossi, Chief Executive Officer Banca IFIS. “Berkat integrasi yang kuat dan sinergi yang signifikan dengan divisi Farmasi Grup yang telah terkonsolidasi, Credifarma akan dapat menjadi rujukan untuk dukungan finansial, pengembangan, dan penggunaan perangkat digital untuk melayani sektor farmasi Italia”.
Pedoman strategis - Pedoman strategis yang dipertimbangkan untuk Credifarma - akuisisi yang akan dibiayai seluruhnya berkat likuiditas substansial yang tersedia untuk Banca IFIS - mempertimbangkan:
• perluasan basis produk dengan solusi baru untuk farmasi dengan tujuan memuaskan
pelanggan di semua fase aktivitas yang berbeda (dari pinjaman untuk akuisisi hingga hutang pemasokan);
• pemeliharaan tenaga kerja Credifarma (sekitar 40 karyawan);
• penawaran di pasar e-money untuk memenuhi kebutuhan sistem pembayaran apoteker (POS, ATM canggih, dll.);
• integrasi organisasi dan proses maksimum;
• perluasan investasi yang dilakukan oleh Banca IFIS dalam transformasi digital ke proses produksi Credifarma, memperluas jangkauan layanan, menyederhanakan proses, membuat biaya lebih efisien, dan mengurangi waktu respons.
Fase – Operasi, yang akan membawa Credifarma ke dalam perimeter Banca IFIS Group, tunduk pada otorisasi Bank Italia dan harus diselesaikan selama musim panas. Fase-fase berikut diperkirakan akan dilakukan secara bersamaan:
1) Akuisisi seluruh saham yang dimiliki oleh Unicredit dan oleh BNL – Grup BNP Paribas, setara dengan keseluruhan 32,5% dari modal saham Credifarma;
2) Akuisisi sebagian saham saat ini yang dipegang oleh Federfarma sebesar 21,5% dari modal;
3) Peningkatan modal yang dicadangkan untuk Banca IFIS bertujuan untuk menyediakan Credifarma dengan basis modal yang kuat untuk tujuan regulasi dan untuk rencana pengembangan di masa depan.
Di akhir transaksi, Banca IFIS akan memegang sekitar 70% modal saham Credifarma. Akuisisi investasi oleh Banca IFIS dilakukan dengan nilai yang sedikit lebih rendah dari ekuitas pemegang saham. Total investasi Banca IFIS untuk akuisisi tersebut, termasuk penambahan modal, adalah sekitar 10 juta euro. Institut akan menyediakan semua keterampilannya – yang sudah ada di divisi Apotek Grup – untuk meningkatkan bisnis dan untuk pengelolaan hubungan yang optimal dengan apotek pelanggan.
Pada akhir tahun 2016, Credifarma mencatatkan margin intermediasi sebesar 6,6 juta euro dan baru-baru ini mengumumkan data akhir pendahuluan untuk tahun 2017, yang mencatatkan pertumbuhan signifikan pada komponen komisi dan pendapatan operasional, dengan hasil di atas level target (hasil operasi bruto sebesar menjadi 0,87 juta dibandingkan 0,5 juta pada tahun sebelumnya). EBITDA (gross operating margin) naik menjadi 1,1 juta, +12% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan rasio antara kredit bermasalah bersih dan pinjaman bersih berkurang setengahnya, turun dari 0,8% di tahun 2016 menjadi 0,4% . Akhirnya, Cet 1 juga membaik dan, menurut perkiraan, naik dari 11,2% pada 2016 menjadi 15,2% pada 2017.
