Rincian tiba pada peningkatan modal 400 juta euro oleh Ubi Banca untuk menjaga Cet1 pada level di atas 11% sebagai bagian dari pembelian tiga Bank Baik yang berakhir pada 10 Mei.
Berdasarkan ketentuan, rekapitalisasi akan dilakukan pada harga 2,395 per lembar saham baru dengan diskon 26,1% dari harga teoritis ex-rights (TERP). Persyaratan tersebut diumumkan oleh institut yang sama yang dipimpin oleh Victor Massiah.
Hak opsi akan dapat dilaksanakan mulai tanggal 12 hingga 27 Juni dan dapat dinegosiasikan hingga tanggal 21. Hak opsi yang tidak dilaksanakan dalam periode ini akan ditawarkan pada MTA yang sama.
Secara khusus, transaksi tersebut mengatur penerbitan maksimum 167.006.712 saham biasa Ubi Banca, tanpa nilai nominal yang dinyatakan, memiliki karakteristik yang sama dengan saham biasa Ubi Banca yang sudah beredar dan dengan hak reguler, untuk ditawarkan sebagai opsi kepada pemegang saham memiliki hak dengan perbandingan 6 saham baru yang dikeluarkan untuk setiap 35 saham yang dimiliki, dengan harga pemesanan 2,395 untuk setiap saham baru, dibebankan sepenuhnya ke modal saham.
Oleh karena itu, nilai penawaran opsi akan sama dengan maksimum 399.981.075 euro.
Penambahan modal tersebut akan ditangani oleh Credit Suisse dan Morgan Stanley, yang masing-masing akan bertindak sebagai Joint Global Coordinator dan Joint Bookrunner. Dengan dua bank investasi tersebut, Ubi telah menandatangani perjanjian jaminan untuk berlangganan saham yang baru diterbitkan yang belum dipilih. Rekapitalisasi diluncurkan untuk menjaga Cet1 pada level di atas 11%, sehubungan dengan akuisisi tiga Bank Baik (Banca Marche, Banca Etruria dan Carichieti) yang diselesaikan pada 10 Mei.
