Amco, perusahaan yang berspesialisasi dalam pengelolaan kredit macet, mengumumkan pembelian kembali obligasi yang jatuh tempo pada Juli 2023 dan meluncurkan penerbitan obligasi baru.
Amco membeli kembali obligasi yang jatuh tempo pada Juli 2023
Amco mengumumkan peluncuran penawaran pembelian publik sehubungan dengan obligasi tanpa jaminan pilihan senior yang jatuh tempo pada 17 Juli 2023 dengan nilai nominal €1.250.000.000, mengundang pemegang obligasi untuk menawarkan obligasi mereka sendiri untuk dibeli secara tunai oleh perusahaan hingga jumlah penerimaan maksimum sebesar 400.000.000 euro.
Secara rinci, Amco akan membeli obligasi yang ditawarkan dan diterima secara sah dengan harga yang sama dengan 99,600 persen dari nilai nominal setiap obligasi yang diterima oleh Amco sendiri (oleh karena itu Euro 996,00 untuk setiap Euro 1.000 dari nilai nominal Obligasi tersebut). Perusahaan juga akan membayar bunga terkait yang masih harus dibayar hingga hari sebelum tanggal penyelesaian yang direncanakan untuk Penawaran.
Amco mengumumkan masalah baru
Selain pembelian kembali, Amco mengumumkan niatnya untuk meluncurkan terbitan baru, sebagai bagian dari program Emtn-nya, seharga 6.000.000.000 euro "kondisi pasar memungkinkan", yang ditentukan oleh perusahaan. Penerimaan oleh A,co atas setiap wesel yang ditawarkan secara sah sehubungan dengan penawaran tunduk, tanpa batasan, pada penyelesaian penerbitan wesel baru. “Jika Ketentuan Uang Kertas Baru tidak terpenuhi, Amco berhak untuk mengabaikannya (atas kebijaksanaannya sendiri) dan melanjutkan penawaran,” bunyi sebuah catatan.
Tujuan dari operasi manajemen liabilitas dan penerbitan obligasi baru adalah untuk memungkinkan Amco mengoptimalkan struktur keuangannya dan memperpanjang profil jatuh tempo utang.
Amco telah menunjuk Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale dan UniCredit Bank AG sebagai manajer dealer bersama (“Joint Dealer Managers”), dan Morrow Sodali Ltd sebagai agen informasi dan tender (“Informasi dan Agen Tender”) sehubungan ke penawaran. Clifford Chance dan White & Case masing-masing bertindak sebagai penasihat hukum untuk Amco dan Manajer Dealer Bersama.
