Enel meluncurkan obligasi hijau dengan jatuh tempo 2026. Obligasi Hijau yang ditawarkan oleh Enel dengan pembukaan buku memiliki durasi 8 tahun dengan jatuh tempo 16 September 2026 dan tingkat bunga tetap dengan imbal hasil di area +65 basis poin di atas tingkat midswap. Radiocor melaporkannya. Banca Imi bertindak sebagai Joint Bookrunner dan operasi dikelola dengan Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Smbc Nikko, Societe' Generale, Ubi Banca dan Unicredit.
Meningkatnya minat investor pada obligasi hijau mendorong Enel dan 8 grup besar Eropa lainnya, terutama terkait dengan dunia energi, untuk meluncurkan pada bulan Desember, bertepatan dengan Hari Keuangan Iklim Paris 2017, sebuah banding-janji tentang penerbitan obligasi baru yang terkait dengan transisi energi. 9 grup yang menandatangani perjanjian tersebut telah menerbitkan 26 miliar obligasi hijau. Oleh karena itu, operasi yang akan diumumkan hari ini harus dilihat dalam skenario ini di mana Enel telah memutuskan untuk berkomitmen dan yang sekarang mencapai penerapan konkretnya.
Enel menempatkan 1,25 miliar obligasi hijau setahun lalu, pada Januari 2017. Tapi itu bukan satu-satunya. Grup besar lainnya – Iren, Intesa Sanpaolo, Hera – meluncurkan operasi pembiayaan selama tahun 2017.
UPDATE
Penempatan obligasi hijau Enel yang diluncurkan pagi ini telah selesai: terhadap pesanan sekitar 3,4 miliar euro, penerbitan, yang akan dilakukan melalui Enel Finance International, akan berjumlah 1,25 miliar euro. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada 16 September 2026. Harga akhir ditetapkan pada 47 basis poin di atas tingkat midswap terhadap indikasi awal penyebaran 65 basis poin. Operasi tersebut dikelola oleh Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Smbc Nikko, Societè Generale, Ubi Banca dan Unicredit. Penerbit ini diberi peringkat Baa2 oleh Moody's, BBB+ oleh S&P, dan BBB+ oleh Fitch.
