एनल फाइनेंस इंटरनेशनलएनल के नियंत्रण वाली एक वित्तीय कंपनी ने सफलतापूर्वक निवेश किया है। बहु-किस्त बांड संस्थागत निवेशकों को लक्षित वरिष्ठ असुरक्षित ऋण। अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार कुल राशि के लिए 2,5 अरब अमेरिकी डॉलर लगभग 2,2 अरब यूरो के बराबर।
प्रस्ताव से चार गुना अधिक मांगें
इस मुद्दे के एक भाग के रूप में, एनल द्वारा गारंटीकृत, मांग आपूर्ति से चार गुना से अधिक हो गई है।कुल ऑर्डर की राशि इससे अधिक है 10 अरब अमेरिकी डॉलर। यह मुद्दा, जिसमें एक लगभग 6 वर्षों की औसत अवधियूरो में इसकी औसत समतुल्य लागत लगभग 3,6% है।
कंपनी ने एक नोट में बताया कि मांग और हासिल की गई आर्थिक परिस्थितियां "बाजार द्वारा इस क्षेत्र में अद्वितीय लीवरेज और वित्तीय लचीलेपन की मान्यता और एक अनुकूलित जोखिम-लाभ प्रोफ़ाइल वाले व्यावसायिक पोर्टफोलियो को दर्शाती हैं।"
इस इश्यू से प्राप्त धनराशि का उपयोग निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा: रणनीतिक योजना में परिकल्पित विकास के लिए वित्तपोषण करना। 2026-2028 और साथ ही, मौजूदा ऋणों की परिपक्वता अवधि।
इस लेनदेन को बैंकों के एक सिंडिकेट का समर्थन प्राप्त था, जिसमें बीएनपी पारिबास, बोफा सिक्योरिटीज, सिटीग्रुप, एचएसबीसी, आईएमआई-इंटेसा सैनपाओलो, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टेनली, सोसिएटे जेनरल, एसएमबीसी निक्को, यूनिक्रिडिट और वेल्स फार्गो सिक्योरिटीज संयुक्त बुक रनर के रूप में कार्य कर रहे थे।
इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे को एक विशेष श्रेणी सौंपी गई है। अनंतिम रेटिंग स्टैंडर्ड एंड पूअर्स से बीबीबी, फिच से बीबीबी+ और मूडीज से बीए1 की रेटिंग।
मुद्दे का विवरण
मुद्दा, के साथ अर्धवार्षिक भुगतान कूपन और अपेक्षित निपटान तिथि के बारे में 13 जुलाई 2026, की संरचना इस प्रकार है तीन चरण: पहला, से 1 अरब डॉलर में जारी किए गए दूसरे बॉन्ड पर 4,625% की निश्चित ब्याज दर है, जिसकी परिपक्वता तिथि 13 जुलाई, 2029 है और निर्गम मूल्य 99,710% निर्धारित किया गया है। $ 750 मिलियन, इसमें 4,875% की निश्चित ब्याज दर है, परिपक्वता तिथि 13 जुलाई, 2031 है और निर्गम मूल्य 99,545% निर्धारित है। समान राशि (मिलियन 750 अमेरिकी डॉलर में) तीसरी किश्त के लिए भी, जिसकी हालांकि 5,375% की निश्चित ब्याज दर है, परिपक्वता तिथि 13 जुलाई 2036 है और निर्गम मूल्य 98,905% निर्धारित है।
