Bis zum 20. Januar, dem Tag der Amtseinführung von Präsident Joe Biden im Weißen Haus, erleben die Vereinigten Staaten einen der heikelsten und gefährlichsten Momente ihrer Geschichte: Donald Trump, der auf unbestimmte Zeit seiner Konten auf Facebook und Instagram beraubt wird , sagte er, er werde für einen geordneten Machtwechsel sorgen und appellierte an die Einheit des Landes. Doch seine Glaubwürdigkeit geht gegen null: Versucht der Tycoon nicht einfach, die Amtsenthebung abzuwenden und bereitet derweil eine weitere Überraschung vor? Die Zweifel gehören jedoch nicht den Finanzmärkten, die bereits weitergezogen sind
Die kompakten US-Märkte schlossen auf neuen Höchstständen. Der Dow Jones (+0,70 %) konsolidierte über 30 Punkten, der S&P 500 legte um 1,48 % zu. Der Nasdaq (+2,50 %) macht aufgelaufene Verluste wieder wett. Neuer Rekord auch für Russell 2000, die KMU-Preisliste. Der S&P 500-Index-Future der Wall Street ist heute Morgen um 0,3 % gestiegen.
Der Dollar holt langsam gegenüber seinen Benchmark-Gegenstücken auf. Dollarindex bei 89,8. Euro-Dollar bei 1,226. Kurz gesagt, die Wall Street hat sich bereits auf die nächste Hilfe für die Wirtschaft eingestellt und rechnet mit der baldigen Wiederherstellung des Images der Staaten. Unterdessen wird die Straße nach Osten verstärkt. China, aber nicht nur.
SEOUL +4% AUCH DANK DER CHIPS
Die Überraschung kommt aus Südkorea: Der Kospi aus Seoul (+4%) erreicht das neue Maximum der Geschichte, auch dank der +25% von Hyundai Motors: Der Automobilhersteller hat zugegeben, mit Apple Verhandlungen über die Produktion aufgenommen zu haben von Batterien für iCar, das Auto, das Apple 2024 auf den Markt bringen will.
Samsung Electronics hingegen legte bei der Veröffentlichung der Quartalsdaten um 3 % zu: Der Betriebsgewinn stieg dank der starken Nachfrage nach Heimelektronik im Jahresvergleich um 24 % auf 9.000 Billionen Won (8,24 Milliarden US-Dollar).
China verlangsamt: Der CSI 300 Index der Börsen von Shanghai und Shenzen verliert 1%. Bloomberg argumentiert, dass die Gefahr einer Verlangsamung der Exporte besteht, weil die Logistik, angefangen bei den Containern, nicht in der Lage ist, mit der Nachfrage Schritt zu halten.
Hongkongs Hang Seng Index ist um 1 % gestiegen. Alibaba bewegt sich im Einklang mit dem Index: heute Abend der Financial Times Er schrieb, dass die chinesischen Behörden unter Berufung auf die nationale Sicherheitsgesetzgebung den lokalen Medien befohlen hätten, keine Neuigkeiten über die kartellrechtlichen Ermittlungen gegen das Unternehmen und seinen Gründer Jack Ma zu berichten, der seit Ende Oktober von der Öffentlichkeit abwesend ist.
Brent-Öl mit 54,5 Dollar pro Barrel, dem höchsten Stand seit Februar. Gold fiel um 0,3 % auf 1.909 $.
DER BITCOIN-MARKT ÜBERSCHREITET TAUSEND MILLIARDEN DOLLAR
Wenig überraschend fällt der Rückgang des gelben Metalls mit dem Boom von Bitcoin zusammen, der gestern die Schwelle von 40.000 Dollar (37.750 Euro) überschritten und seinen Kurs innerhalb eines Monats verdoppelt hat. Der globale Wert von Kryptowährungen hat die 3-Billionen-Dollar-Marke überschritten. Heute Morgen ist die virtuelle Währung um 38.800 % auf XNUMX Dollar gefallen. JP Morgan glaubt, dass sich der Preis in kurzer Zeit um mehr als das Dreifache vervielfachen wird, nur aufgrund der Ankunft von Liquidität, die zunehmend aus ETFs fließt, die Gold als Basiswert haben.
Deflation und Pandemie halten die Rallye in Europa zurück
Der Schock der vom Capitol Hill eintreffenden Bilder hat sicherlich die Saiten der europäischen Märkte erschüttert. Und so beschränkten sich die Börsen des Alten Kontinents nach der gestrigen freien Sitzung (vor den Unruhen) darauf, die am Vorabend erzielten Gewinne zu konsolidieren, obwohl sie sich im positiven Bereich befanden. Die Angaben des monatlichen Wirtschaftsberichts der EZB trugen dazu bei, das Bild zu verkomplizieren, die den „signifikanten“ Rückgang der Aktivität im letzten Quartal 2020 bestätigen. Darüber hinaus wird es einige Zeit dauern, bis Impfungen eine Erholung der Aktivität in Richtung Normalität unterstützen. Insbesondere stiegen die Verbraucherpreise im Dezember um nur 0,3 % im Laufe des Monats, was die Inflation auf -0,3 % gegenüber einer Prognose von +0,2 % brachte. Eurostat berichtete auch, dass die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone mit einem Minus von 6,1 % weit unter den Erwartungen lagen.
MARKTPLATZ +0,05 % AUF DEN HÖCHSTEN SEIT ZEHN MONATEN
Piazza Affari konsolidierte die Gewinne am Vorabend und schloss flach (+0,05 %) bei 22.746 Punkten. Am Morgen erreichte der Hauptkorb von Piazza Affari mit 22.850 Punkten die neuen Höchststände der letzten zehn Monate.
Auch Frankfurt aktualisierte während der Sitzung seine Allzeithochs und schloss um 0,6 %; Bergankunft auch in Paris (+0,7%), Madrid (+0,39%) und London (+0,28%).
Die mit Wachstum verbundenen zyklischen Sektoren (zB Bergbau, Energie, Bauwesen) stechen auf dem Alten Kontinent heraus, auch im Hinblick auf weitere US-Impulse.
Der Euro fällt geringfügig, der Wechselkurs liegt bei etwa 1,226.
7 MILLIARDEN BOTS KOMMEN BALD, AUSLÄNDER RENNEN BEI BTP 15
Btp auf dem Vormarsch bei zehnjähriger Laufzeit. Der Spread auf den Bund schließt bei 111 Punkten von 112 am Vortag. Die 0,56-Jahres-Rate liegt bei 0,57 %, verglichen mit XNUMX % in der vorherigen Sitzung.
Das Finanzministerium hat inzwischen bekannt gegeben, dass ausländische Investoren am Dienstag fast 74 % der neuen 15-jährigen Emission per Syndizierung erworben haben. Der größte Anteil wird von britischen Investoren gezeichnet (29,1 %).
Bei der Auktion am 12. Januar wird das Finanzministerium 7 Milliarden 12-monatige BOTs zur Versteigerung anbieten.
BPER FÜHRT DAS RENNEN DER BANKEN AN
Auf der Piazza Affari herrscht weiterhin das Bankrisiko. Bper war mit einem Plus von 6,18 % auf 1,6485 Euro die beste Aktie des Ftse Mib. Die Analysten von Exane Bnp Paribas erhöhten das Kursziel des Kreditgebers von 1,9 auf 2,6 Euro und bestätigten damit die Outperform-Empfehlung. Für den Broker ist die Aktie zusammen mit Banco Bpm (+3%) die beste, um sich auf das Thema M&A zu konzentrieren. „Wir haben eine Präferenz für Bper, da wir davon ausgehen, dass sich der Wechselkurs der aktuellen Differenz von 20-25 % zum KGV annähern wird“, erklären die Analysten, die mit einer Fusion im Jahr 2021 rechnen. Für den Fall, dass der Deal möglich sein sollte nicht durch, so die Experten, "dass die Institution eine Fusion mit Popolare Sondrio prüfen könnte".
DER ALTEN SAGEN NEIN ZU UNICREDIT-MPS
Die Attraktivität von Unicredit ist nach wie vor stark (+1%). Die Credit Suisse senkt das Kursziel auf 8,80 Euro. Einige der Aktionäre, darunter Delfin von Leonardo Del Vecchio, die CariVerona Foundation und die Crt Foundation, mögen die Hypothese einer Fusion mit der Banca Monte Paschi nicht. Zusammen sind diese Aktionäre etwa 5 % des Kapitals wert. Gestern berichtete Reuters jedoch, dass das Finanzministerium über Amco bereit sei, notleidende Kredite in Höhe von 14 Milliarden Euro zu einem günstigen Preis aufzunehmen, um die spätere Kombination mit Monte Paschi zu erleichtern.
BIDEN-EFFEKT FÜR BUZZI UND PRYSMIAN
Buzzi (+3,2 %) und Prysmian (+2,64 %) sind laut Equita die Aktien, die vom US-Infrastrukturplan profitieren können, der dem Sieg der Demokraten im Senat näher kommt. "Im Feld Baustoffe, Buzzi in den USA erwirtschaftet 55 % des ebitda“, erklären die Analysten. „Prysmian hingegen erwirtschaftet 35 % des EBITDA der Gruppe in Nordamerika“.
Agnelli-Galaxie in keiner bestimmten Reihenfolge: Exor steigt um 1,47 % und Fiat um 1,79 %, etwas mehr als eine Woche nach dem offiziellen Abschluss der Fusion mit Peugeot und der Geburt von Stellantis. Ferrari hingegen war rückläufig (-0,86 %), was durch die Kürzung der Empfehlung von Citi von „Kaufen“ auf „Neutral“ bestraft wurde.
SPRINT VON PIRELLI UND BREMBO
Im Automobilsektor glänzen auch Pirelli (+3,4 %) und Brembo (+1,5 %), die die Übernahme von SBS Friction abgeschlossen haben, einem dänischen Unternehmen, das Bremsbeläge für Motorräder aus innovativen und umweltfreundlichen Materialien entwickelt und produziert.
MEDIOBANCA VERTEIDIGT RECORDATI, KEPLER AWARDS UNIEURO
Zu den schlechtesten Aktien der Sitzung gehörte Recordati (-3,76 %), für das Mediobanca Securities jedoch ein Outperform-Rating und ein Kursziel von 51,7 Euro bestätigte.
Sprung von Safilo (+8%). Unieuro +9,60 %: Kepler Cheuvreux hat das Kursziel von 17,6 auf 20,8 Euro angehoben und damit die Kaufempfehlung bestätigt.
