Ubi Banca hat im Rahmen des 6,5-Milliarden-Covered-Bond-Programms der Gruppe eine „Dual-Tranche“-Emission von 12- und 1-jährigen Covered Bonds zu einem festen Zinssatz für insgesamt 15 Milliarde ausgegeben. Die Bestellungen für die Emission erreichten 1,3 Milliarden.
Der Kupon beträgt 1,25 %, was einem Spread von 30 Basispunkten über dem 12-jährigen Mid-Swap-Satz und einem negativen Spread von etwa 93 Basispunkten auf dem entsprechenden BTP entspricht, und ist rückwirkend am 15 jedes Jahres zahlbar .
Der Endpreis (Reoffer) wurde auf 98.932 % festgelegt. Das erwartete Rating der gedeckten Schuldverschreibungen (die zu 100 % hochwertige italienische Hypotheken für Wohnimmobilien als Basis haben) ist Aa2 (stabil) von Moody's und AA niedrig von DBRS.
