Terna hat die Platzierung seiner ersten grünen Anleihe für institutionelle Investoren erfolgreich abgeschlossen. Die Emission von 5-jährigen Wertpapieren im Gesamtwert von 750 Millionen Euro erhielt Anfragen von über 4,6 Milliarden.
Entgegen anfänglicher Angaben von 105-110 Basispunkten über dem Midswap-Satz wurde die Transaktion mit einem Spread von 80 Basispunkten abgeschlossen und die Anleihe wurde mit 99,627 für eine Jahresrendite von 1,077 % bewertet.
Die effektiven Kosten der Emission für Terna belaufen sich daher auf 1,08 %, verglichen mit den durchschnittlichen Gesamtkosten der konsolidierten Verbindlichkeiten des Plans in Höhe von 1,6 %. Für den Green Bond wird ein Antrag auf Zulassung zur Notierung an der Luxemburger Börse gestellt.
Die Anleihe zahlt einen jährlichen Kupon von 1 % und läuft im Juli 2023 aus. Die Emission wurde von Bank of America Merrill Lynch, Banca Akros, Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Suisse, JP Morgan, Natixis und Unicredit durchgeführt.
