Der Vorstand von RCS gestern definiert die Bedingungen derKapitalerhöhung die am Montag, den 17. Juni, nach dem grünen Licht von Consob beginnen wird. Die Operation wird bis zu einem Maximum von gehen 421 Millionen Euro. Die von den Aktionären eingegangenen Zusagen sichern eine bereits garantierte Kapitalerhöhung von 380 Millionen.
Es werden maximal 323.807.079 ausgegeben Stammaktien Optionen, die den Aktionären zu einem Stückpreis von 1,235 Euro (1 Euro für das Stammkapital und 0,235 Euro für das Agio) im Optionsverhältnis von drei Stammaktien für jede bereits gehaltene Stammaktie für einen maximalen Wert von rund 400 Millionen angeboten werden.
Der Ausgabepreis der Stammaktien wurde durch Anwendung eines Abschlags von ca. 30 % auf den theoretischen Kurs (Terp) der Stammaktien ermittelt, der auf der Grundlage des arithmetischen Mittels der am 11., 12. und 13. festgestellten amtlichen Börsenkurse berechnet wurde Juni 2013, gleich 3,298 Euro.
Ein Hoch von 77.878.422 steht ebenfalls bevor Sparanteile Kategorie-B-Optionen, die Sparaktionären zu einem Preis von 0,268 Euro im Optionsverhältnis von drei neuen Kategorie-B-Sparaktien für jede bereits gehaltene Sparaktie für einen maximalen Gegenwert von 21 Millionen Euro angeboten werden. Der Ausgabepreis der neuen Sparaktien wurde auf 0,716 Euro festgelegt, wiederum mit einem Abschlag von rund 30 % vom theoretischen Preis.
Grünes Licht auch vom GemeinderatGarantievereinbarung gezeichnet von Banca Imi und Bnp Paribas, Ubi Banca, Mediobanca, Commerzbank, Banca Aletti, Banca Akros und Credit Suisse. Die Gewährträger haben sich verpflichtet, „nach dem Börsenangebot nicht ausgeübter Bezugsrechte gegebenenfalls nicht bezogene Stammaktien zu einem Gesamtbetrag von maximal 184,5 Millionen Euro“ zu zeichnen.
Schließlich genehmigte der Vorstand dieRefinanzierungsvereinbarung für Bankschulden, Beginn der Unterzeichnung des Darlehensvertrags mit Intesa Sanpaolo, Ubi Banca, UniCredit, Bnp Paribas, Bpm und Mediobanca, der die Bedingungen für die Refinanzierung der Bankschulden des Unternehmens über maximal 600 Millionen enthält.
Nach den Rallyes der vergangenen Tage fiel die RCS-Aktie heute Morgen um fast sechs Punkte auf Piazza Affari.
