CHINA-ERHOLUNG, TOKIO IM FLUG. EBENE WALL STREET. MAILAND, REBOUND NACH 7 TAGEN REDUZIERUNG ERWARTET
Der Drache brüllt wieder. Der Industrie-PMI-Index signalisiert eine robuste Erholung der chinesischen Wirtschaft. Die Nachrichten, kombiniert mit den beruhigenden Signalen aus den USA, ließen den japanischen Nikkei-Index um 1,4 % steigen. Es sei darauf hingewiesen, dass der Anstieg der japanischen Börse mit einem erneuten Sprung des Yen nach vorne zusammenfiel: Die Währung ist nicht mehr der einzige Treiber des Marktes.
Der US-Aktienmarkt blieb trotz guter Hausverkaufsdaten nahezu unverändert: S&P 500 -0,15 %, Dow Jones -0,04 %, Nasdaq erholt sich +0,23 %. Heute wird der Fokus auf PMI-Daten liegen, in Erwartung von Janet Yellens Rede vor dem IWF (Mittwoch) und Arbeitsmarktzahlen (Donnerstag). Gold sticht heraus und erreicht im Zuge der Abschwächung des Dollars und der geopolitischen Spannungen ein Maximum von 1332,10.
EUROPA SLOW, 1 VON 3 ÖKONOMEN WETTEN AUF QE
Schwache Sitzung gestern für alle europäischen Börsen. Paris verlor 0,1 %, London endete unentschieden, Frankfurt. Im Vorgriff auf die EZB-Sitzung am Donnerstag richtete sich die Aufmerksamkeit heute auf die KMU der Länder des Alten Kontinents. Laut einer Reuters-Umfrage unter Ökonomen besteht eine Wahrscheinlichkeit von eins zu drei für eine quantitative Lockerung in Europa in den nächsten 12 Monaten.
Die Mailänder Börse erholt sich von ihren Tiefstständen, schließt aber zum siebten Mal in Folge negativ, ebenso wie der europäische Bankenindex: Der FtseMib-Index fiel um 0,1 %. Die Rendite zehnjähriger BTPs stieg leicht auf 2,740 %. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2014 stieg der Ftse-Mib-Index um 12,2 %. An der Spitze der Top Ten steht die Banca Popolare di Milano +62,3 %, gefolgt von Enel +33 % und Monte Paschi +28,6 % vor Telecom Italia +28,1 %. Am Ende der Rangliste stehen Luxusaktien: Yoox -39 %, Tod's -23.3 %, Ferragamo -21 %.
BNP ZAHLT 8,9 MILLIARDEN DOLLAR UND ÜBERWÄLTIGT ESPIRITO SANTO
Schwieriger Tag für den europäischen Bankensektor (Europäischer Stoxx-Index -0,5 %). Die offizielle Bestätigung des 8,9-Milliarden-Dollar-Stiches des US-Bundesgerichts gegen BNP Paribas +0,27% ist gestern Abend eingetroffen. Noch schlimmer ist es für Barclays – 1,52 % im Visier der New Yorker Staatsanwaltschaft wegen Spekulationen über HFT mit Kundengeldern, die über die Vorgänge im Dunkeln gehalten werden.
Die aufsehenerregendste Affäre betrifft jedoch die von den luxemburgischen Behörden eingeleiteten Ermittlungen gegen die drei Holdinggesellschaften, über die die portugiesische Familie Espirito Santo, eine der bedeutendsten des portugiesischen Landes, die gleichnamige Bankengruppe kontrolliert. Dort Espirito Santo Finanzgruppe es stürzte um 19% ab.
MPS RÜCKERSTATTUNG DER MONTI-ANLEIHE, FRIEDEN IN BPM BEI DER KONVERTIERUNG
Die italienischen Banken halten sich zurück. Auf der Piazza Affari MontePaschi sie verlor am ersten Tag nach Abschluss der Kapitalerhöhung 3,7 %. Die während der Angebotsfrist nicht ausgeübten Optionsrechte werden ab heute bis zum 7. Juli 2014 an der Börse angeboten, sofern keine vorzeitige Schließung erfolgt.
Heute wird das Institut nominal 3 Milliarden Neue Finanzinstrumente, die sogenannten Monti-Anleihen, zuzüglich der im Jahr 2013 aufgelaufenen Zinsen für insgesamt 3,455 Milliarden zurückzahlen.
Eine neue Vereinbarung wurde gestern zwischen Bpm -2,9% und den Verbraucherverbänden zur Wandelanleihe 2009 unterzeichnet: Eine Schlichtungskommission, bestehend aus einem Bankenvertreter und einem Verbrauchervertreter, wird die noch offenen Streitigkeiten im Einzelfall prüfen. Anträge auf Zugang zum Schlichtungsverfahren können vom 15. September 2014 bis zum 30. September 2015 gestellt werden.
Der schlimmste Titel war der Banco Popolare -3,1 %: Der Geschäftsführer, Piefrancesco Saviotti, erklärte, dass die 80 %-Tochter Release, die frühere Banca Italease, nicht mehr zum Verkauf stehe, weil die eingegangenen Angebote zu niedrig seien. Ubi -2,6%.
Intesa fiel um 0,9 %, obwohl die Société Générale die Kaufempfehlung bestätigte und die Aktie in die Premium List aufnahm. Die Bank ist der drittbeste Blue Chip im Eurostoxx 50-Index mit einem Gewinn von 26 %, verglichen mit den +4 %, die der globale Index verzeichnet. Unicredit -0,4%.
Unter den Instituten mit Kapitalerhöhung ist Bper unverändert, während Rechte 1 % verlieren. Salz Karige +2,6 % in einem Markt, der am Ende der Operation auf Neuigkeiten über die Aktionärsstruktur wartet.
BONOMI ANGREIFT CLUB MED AN: 790-MILLIONEN-ÜBERNAHMEANGEBOT
Andrea Bonomi legt das Interesse an Banken vorerst beiseite und widmet sich dem Tourismus. Der Finanzier hat gestern das Gegenübernahmeangebot gestartet Club Med zu 21 Euro pro Aktie, mit einem Aufschlag von 22 % auf das Angebot der Ardian-Fosun-Paarung (17,5 Euro) für einen Gesamtwert von 790 Millionen Euro. Die Aktie wurde auf Wunsch des Unternehmens ausgesetzt.
Während einer Pressekonferenz zur Präsentation des Vorschlags in Paris erklärte Bonomi, dass das Vehikel zur Förderung des Übernahmeangebots Global Resorts heißt, zu Investindustrial gehört und den Beitrag verschiedener Fachleute aus dem Tourismussektor nutzen wird.
Das Übernahmeangebot des italienischen Finanziers, der bereits 11 % des Unternehmens kontrolliert, sieht eine Investition von weiteren 150 Millionen Euro gegenüber dem, was bereits im Geschäftsplan des Unternehmens vorgesehen ist, für die Geschäftsentwicklung vor. Im Vergleich zum aktuellen Geschäftsplan wird es 5.000 neue Betten und sechs neue Dörfer geben. Die Aktie wurde auf Wunsch des Unternehmens ausgesetzt.
ENEL SCHOCKT, VERKAUF VON 5% VON A2A AUF DEZEMBER VERSCHOBEN
Stromtag für Enel +1,6 %, bester Blue Chip im Index Eurostoxx 50 im ersten Halbjahr mit einem Plus von 35 %. Die Aktie wurde gestern durch den Bericht der UBS-Analysten, die das Kaufurteil für die Aktie bestätigten, durch die Anhebung des Kursziels auf 5,15 Euro von zuvor 4,9 Euro mit einem potenziellen Gewinn der Aktie von 23 % bestätigt: Der Markt mag die Hypothese einer Beschleunigung des Prozesses der Reduzierung von Minderheiten und Gesamtumstrukturierung der Gruppe.
Die neue Frist für den Verkauf von 5% festgelegt A2A +0,30 % von den Gemeinden Mailand und Brescia. Die Entscheidung kam gestern nach einer Konfrontation innerhalb der Verwaltungen, die auf eine Erholung der Aktien an der Börse hoffen, wo sie derzeit bei 0,84 Euro notiert sind, unter den 0,91 Euro, die für den beschleunigten Verkauf erforderlich gewesen wären.
FIAT IM OKTOBER IN DER WALL STREET. VEREINBARUNG MIT MITSUBISHI IN MEXIKO
Unter den Industriellen Finmeccanica + 0,7, StM er verlor 0,6 %. Also Prysmian + 2,4%. Fiat er fällt um 2,5 % auf 7,15 Euro und rutscht auf den niedrigsten Stand seit Mitte Mai. Zusammen mit Peugeot ist sie heute die schlechteste europäische Autoaktie, der Branchenindex fällt um 0,3 %.
Heute werden die Daten zu den Pkw-Neuzulassungen in Italien im Juni bekannt gegeben: Prognostiziert wird ein Plus von 7-8 % auf 132 Pkw im Vergleich zum Juni 2013, als der Markt knapp über 122.800 Einheiten registriert hatte. Chrysler hat inzwischen eine Vertriebsvereinbarung mit Mitsubishi in Mexiko abgeschlossen.
Im Gespräch mit Journalisten am Rande des Treffens von Unione Industriali in Turin bestätigte der CEO von Fiat Sergio Marchionne, dass er hofft, FCA bis zum Herbst (an der New Yorker Börse) notieren zu können: "Dieses Jahr, ich hoffe bis Oktober". Die Hauptversammlung zur Genehmigung der Fiat-Chrysler-Fusion wird Anfang August stattfinden, aber das Datum steht noch nicht fest.Trotz des heutigen Rückgangs behält Fiat seit Jahresbeginn ein Plus von 21% bei, was dem Autohersteller entspricht Aktie in den Top 30 des Eurostoxx 600 Index.
ERHÖHT: ROM STARTSPRINT, WELL CLASS
Am Starttag der 100-Millionen-Euro-Kapitalerhöhung ist der Sprung von As Roma +30% am Starttag der 100-Millionen-Euro-Kapitalerhöhung zu beachten. Optionsrechte hingegen verlieren mehr als 35 %. Klasse, die sich auch hier mit dem ersten Tag der Erhöhung auseinandersetzt, erzielt eine Steigerung von 2,9 %, während Rechte 31 % abwerfen. Das starke Backtracking von Autogrill -3%. Mediaset lässt 1,6 % auf dem Feld und wird von Verkäufen nach dem Sprung am Freitag getroffen, der durch das Ergebnis der Rechteausschreibung der Serie A ausgelöst wurde.
