R&S, ein Studien- und Forschungsunternehmen im Besitz von Mediobanca, stellte seine Analyse vor auf den Gesamtkonten 2012 internationaler Banken, ein Porträt, das den Niedergang der europäischen Banken im Vergleich zum Vorjahr und die zunehmende Kluft zwischen den Institutionen des alten Kontinents und denen der Vereinigten Staaten zeigt.
Einnahmen, soweit es europäische Banken betrifft, haben erlitt einen Rückgang von 9,2 % zu konstanten Wechselkursen auf Jahresbasis, verbunden mit einem sehr starken Rückgang der Zinsmarge (-6,8 %), der Provisionen (-3,9 %) und vor allem der „sonstigen Erträge“ (-43,1 %, ). Die Einsparungen bei den Strukturkosten (-1,9 %) wurden durch die höheren Kreditverluste (+12,8 %) ausgeglichen, die nach dem Rückgang im Jahr 2011 wieder auf das Niveau von 2010 (etwa 90 Milliarden Euro) zurückkehren. Kreditverluste entsprechen 19,5 % der Einnahmen.
Der Riaktuelles Ergebnis (das „vor“ den Sonderposten) bricht um Halbierung ein (-49%) und nur dank geringerer Belastung durch Sonderbelastungen (minus 75 %) und niedrigeren Steuern (-16 %) sinkt das Nettoergebnis „nur“ um 41 %. Im Jahr 2012 vergrößerte das europäische Bankensystem seine Lücke in Bezug auf die Vorkrisenmargen: Im Zeitraum 2001-2007 betrug das aktuelle Ergebnis durchschnittlich 28 % der Einnahmen, es fiel auf 20 % im Jahr 2011 und dann auf 11,2 % im Jahr 2012. Das Nettoergebnis beträgt 4 % der Einnahmen, während die europäischen Banken vor der Krise im Durchschnitt Gewinne in Höhe von 21 % der Einnahmen erzielten.
Die Performance der Banken in den USA ist sehr unterschiedlich. Im Jahr 2012 gingen die Einnahmen um 0,9 % auf Jahresbasis zurück. Auch der Rückgang der Zinsmarge (-2,7 %) und des Provisionsüberschusses (-1,5 %) fiel im Vergleich zu Europa geringer aus. Die Strukturkosten halten sich auf (+0,6 %), aber die Kreditausfälle sind deutlich zurückgegangen (-26,7 %), was sie auf ein Drittel des Niveaus von 2010 (von 93 auf 32 Milliarden USD) bringt und 8,4 % der Einnahmen ausmacht.
Dies ist genau das Element, das es den US-Banken ermöglichte, das aktuelle Ergebnis um 7,5 % und den Nettogewinn um 9 % zu steigern, was den Roe auf 7,5 % brachte, viermal so hoch wie in Europa und über dem eigenen Niveau von 2010 (6,4 %). Allerdings bleiben selbst die großen US-Banken unter dem Vorkrisenniveau, nachdem sie im Zeitraum 2001-2007 einen Durchschnittswert der laufenden Einnahmen von 32 % der Einnahmen gegenüber 25 % im Jahr 2012 verzeichneten.
Die direkten Kosten der Krise, wenn man nur die außerordentlichen Belastungen betrachtet, trugen die europäischen Banken gleich fast 100 Milliarden. Euro im Zweijahreszeitraum 2011-2012, davon 78 Milliarden für Abschreibungen und Wertminderungen (mindestens 15 Milliarden allein auf griechische Staatsschulden) und 21 Milliarden. von Entschädigungen, Bußgeldern, Entschädigungen und anderen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen. In den Vereinigten Staaten hielten sich die Kosten eher in Grenzen und wurden auf etwa 47 Milliarden USD geschätzt, von denen 32,5 Milliarden auf Streitigkeiten und "Rechtsstreitigkeiten" und 10,5 Milliarden auf Abschreibungen und Wertminderungen und 4,3 Milliarden auf sonstige Belastungen entfielen.
Die Bankschulden der großen europäischen Institutionen belaufen sich auf über 15.400 Milliarden Euro, d. h. auf das 1,7-fache der Staatsverschuldung der Staaten, in denen die Institutionen ihren Sitz haben. In der Schweiz beträgt die Bankverschuldung (bestehend aus Einlagen, Obligationen und Interbankenschulden) sogar das 10-fache der Staatsverschuldung (1.026 %).
In Italien hingegen sind die Bankschulden gleich 59% der öffentlichen (24 % für Intesa Sanpaolo und 35 % für UniCredit) und belastet jeden Bürger mit 19 Euro, mehr als die 17 Euro in Deutschland, wo die Bankschulden 66 % der Staatsschulden ausmachen. In Europa lasten auf jedem Bürger etwa 43 Euro Bankschulden und 26 Euro Staatsschulden.
Ganz anders der Trend in den Vereinigten Staaten, wo jedem Bürger 53 Dollar Staatsschulden gegenüber etwa 22 Dollar Bankschulden aufgebürdet werden.
