Intesa Sanpaolo schloss das beschleunigte Bookbuilding-Verfahren ab, mit dem es zusammengearbeitet hat seinen Anteil verkauft in NEXI, das einen Anteil von 5,1 % an dem Unternehmen für digitale Zahlungen ausmacht und gestern 584 Millionen einkassierte. Gleichzeitig hat sich die erste italienische Bank erfolgreich platziert Amerikanischer Markt a 'Ausgabe von zwei Tranchen 2 Milliarden Dollar wert. Dort erste Ausgabe (Senior Preferred) ist eine 3-jährige Laufzeit mit einem Nominalwert von 750 Mio. USD und auf einem Niveau, das US-Treasuries + 285 Basispunkten entspricht, mit einem festverzinslichen Coupon von 7 %, während die zweite Ausgabe (Senior Non Preferred) hat eine Laufzeit von 11 Jahren, mit der Möglichkeit, im 10. Jahr gekündigt zu werden, zu einem Nominalwert von 1,25 Milliarden Dollar und auf einem Niveau, das US-Treasuries + 440 Basispunkten entspricht, mit einem festen Coupon von 8,2 %.
Die Transaktion wurde vom Markt mit Interesse begrüßt und überstieg in kurzer Zeit die 2 Milliarden Dollar an Aufträgen für jede Tranche.
Dieses Problem Der US-Markt öffnet wieder für Intesa Sanpaolo nach mehr als einem Jahr Abwesenheit.
Der Gesamtbetrag (mehr als 10 Milliarden Dollar von Nachzuteilungsaufträgen) war der größte jemals für eine Emission Yankee-Dual-Tranchen von Intesa Sanpaolo, und wurde auch von besucht Europäische und asiatische Investoren.
Le Banken die an der Ausgabe als beteiligt waren Gemeinsamer Bookrunner sie waren neben der IMI CIB Division von Intesa Sanpaolo, Bank of America, Barclays, HSBC, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander und Toronto Dominion.
Verstehen: Der amerikanische Markt ist immer ein hervorragendes Fenster für Investitionen
"Trotz der Amerikanischer Markt war in den letzten Monaten für europäische Sender schwer zugänglich, gestern konnten wir einen Vorteil daraus ziehentolles Fenster. Die Platzierung verlief erfolgreich und zeigt einmal mehr die hohe Wertschätzung unseres Namens auch durch US-Investoren. Aufträge im Wert von über 4,5 Milliarden US-Dollar für die Tranche Senior bevorzugt Tatsächlich erlaubten sie eine Einengung um 45 Basispunkte gegenüber der ursprünglichen Angabe des Spreads (IPT gleich T+330 Basispunkte); Aufträge im Wert von über 5,5 Milliarden US-Dollar für die Tranche Senior Nicht bevorzugt ermöglichte eine gleichmäßige Verengung um 45 Basispunkte in Bezug auf den anfänglichen Spread (IPT gleich T+ 485 Basispunkte). Wir schätzen die endgültigen Spreads so, dass sie Niveaus ausdrücken, die nicht höher sind als die Sekundärmarktrenditen“, sagte er Alessandro Lolli, Leiter der Zentralabteilung Group Treasury and Finance Intesa Sanpaolo.
