Intesa Sanpaolo platzierte eine weitere am Dienstag, den 30. August 1 Milliarde Euro grüne Anleihe. Die 5-jährige vorrangige, nicht bevorzugte grüne Emission der Bank zahlt einen Aufschlag von 250 Basispunkten auf die Swap-Kurve. Der Refinitiv Ifr-Dienst schreibt es und gibt an, dass das Problem angezogen wurde Bestellungen über 2,3 Milliarden ohne Lead Manager. Intesa war die erste italienische Bank, die 2017 einen Green Bond emittiert hatte.
Tatsächlich wurden die Ertragsangaben gegenüber vorläufigen 270/275 Cent nach unten korrigiert, die sich dann auf 250/255 bewegten. Die Aktie hat ein erwartetes Rating von Baa3/BBB-/BBB-/BBB von Moody's/S&P/Fitch/Dbrs, Frist 6. September 2017 und wird heute festgesetzt. Intesa Sanpaolo hat Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Ing, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NatWest Markets und Société Générale als Hauptpartner ernannt, Deutsche Bank und IMI-Intesa Sanpaolo as Grüner Strukturierungsberater.
Die letzte grüne Anleihe von Intesa stammt aus dem März 2021, als die von Carlo Messina geführte Bank eine 7-jährige grüne Anleihe im Wert von 1,25 Milliarden Euro platzierte. In diesem Fall überstieg das Auftragsbuch 3,5 Milliarden Euro, was das Interesse von über 260 Investoren auf sich zog und eine Reduzierung der Verbreitung initial (93 Basispunkte auf den Midswap-Satz nach ersten Indikationen im 120-Punkte-Bereich).
