Intesa Sanpaolo seinen ersten platzierte er erfolgreich Nachhaltigkeitsanleihe, „zur Unterstützung der von der Bank im Rahmen des im vergangenen Jahr aufgelegten 5-Milliarden-Euro-Plafond für die Kreislaufwirtschaft gewährten Darlehen“, sagte die Bank in einer Mitteilung.
Die Nachfrage überstieg 3,5 Milliarden Euro und die Bank verkaufte schließlich Anleihen für 750 Millionen Euro. Titel haben ein fester Kupon von 0,75 % e Laufzeit von 5 Jahren.
Die Emission wurde hauptsächlich von institutionellen Investoren gezeichnet: Vermögensverwalter (75 %), Banken und Private Banking (10 %), öffentliche Körperschaften (10 %), Versicherungen und Pensionskassen (4 %).
Banca IMI und Crédit Agricole CIB fungierten als solche Grüner Strukturierungsberater e gemeinsamer Bookrunner. Ing und Société Générale fungierten als gemeinsamer Bookrunner Betrieb.
