Die Teilnahme von BlackRock in der Hauptstadt von FinecoBank Salz auf 10,233 % von 7,246 % zuvor erklärt, was den amerikanischen Riesen zum ersten Aktionär des italienischen Unternehmens macht. Die Nachricht stammt aus den Mitteilungen an Consob zu den entsprechenden Beteiligungen, die eine Transaktion am 9. Juli, also am Tag danach, hervorheben der Ausstieg von Unicredit aus dem Kapital der FinecoBank.
Tatsächlich gab Unicredit am späten Abend des 8. Juli die Platzierung der restlichen 18,3 % der FinecoBank bekannt.
Im Detail Blackrock hält die Beteiligung über 15 Verwaltungsgesellschaften kontrollieren und kontrollieren die Stimmrechte über die 8,444%. Weitere 0,82 % werden als potenzielle Beteiligung im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften klassifiziert, während die 0,969 % mit „Differenzkontrakten“ verbunden sind, die kein Ablaufdatum haben.
Freitag, Vormittag, die Börsenaktie der FinecoBank um einen halben Prozentpunkt auf 10,215 Euro je Aktie nach unten.
Unterdessen FinecoBank platzierte seine erste Additional-Tier-1-Anleihe für qualifizierte Anleger bestimmt. Die Bindung ist von 300 Millionen Euro, mit einem Kupon von 5,875 % für die ersten fünf Jahre. Die Rendite wurde von der ursprünglichen Prognose von 6,5 % „dank einer Gesamtnachfrage, die dem Neunfachen des Angebots entspricht“, reduziert, so das Unternehmen. Tatsächlich verzeichnete die Emission ein Ordervolumen von 9 Milliarden.
An der Platzierung beteiligten sich institutionelle Investoren, hauptsächlich Vermögensverwalter (ca. 69 % der Gesamtzahl) und Banken/Privatbanken (15 %). Die Emission wurde hauptsächlich bei institutionellen Investoren in Großbritannien/Irland (35 %), Italien (15 %), Frankreich (13 %), der Schweiz (12 %) und US Offshore (9 %) platziert.
Die Transaktion, so heißt es in einer Anmerkung, „ist nützlich, damit die Bank die ab dem 28. Juni 2021 nach Inkrafttreten der EU-CRR-II-Verordnung geltende Anforderung an die Verschuldungsquote sofort erfüllen kann“.
Die Anleihe hat ein BB- Rating von S&P.
Bnp Paribas, Ubs und UniCredit fungierten als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager.
