Europäische Aktien schließen tiefrot und die Wall Street fährt an diesem Tag Ende September, einem besonders auf dem amerikanischen Markt traditionell volatilen Monat, einen rasanten Rückwärtsgang. Staatsanleiherenditen und die 1,52-jährige US-Staatsanleihen übersteigen XNUMX %.
Auf der italienischen Sekundärseite wächst die Kluft zwischen der BTP und dem Bund. Der Salz verteilen auf 106 Basispunkte (+3,63 %) und der BTP-Satz geht auf +0,86 % (Bund bis zu -0,2 %).
Es wird auch bestätigt Öl in bar (obwohl die Futures in der letzten halben Stunde das Vorzeichen geändert haben), was mit seiner Rally den Wertpapieren des Sektors einen Vorsprung bietet, aber die Sorgen über die Inflation und die Auswirkungen, die dies auf die Zentralbanken haben kann, verschärft, auch wenn Präsidenten der EZB und der Fed sie versuchen es den Ängsten ein Ende setzen und sie wiederholen, dass sich der Preisanstieg als "vorübergehend" erweisen sollte. Die OPEC hat nicht einmal Angst vor der grünen Revolution und erwartet sie Nachfrage nach Öl, weltweit, wird in den nächsten 25 Jahren weiter steigen.
In diesem Zusammenhang ist der Dollar erneut ein Kaufmagnet und sein Index weist gegenüber den Hauptwährungen ein Plus von 0,4 % auf.
Bei europäischen Aktien Frankfurt verliert 2,11 %, Paris 2,17 %, Amsterdam -1,9 %, Madrid -2,6 %. Schaden begrenzen London, -0,51 %.
Piazza Affari verliert 2,14 % und fällt auf 25.573 Punkte, mit nur einem positiven Blue Chip: Eni +0,7 %. Die Schadensbilanz des Tages beginnt bei Amplifon (-5,15 %), das sich nach dem gestrigen Kursrutsch als stark negativ bestätigt. Stm erleidet einen schweren Schlag, -5,02 %, im Einklang mit dem Sektor auf europäischer Ebene, überwältigt von Verkäufen im Gefolge der Technologieaktien der Wall Street, die wiederum mit dem Anstieg der T-Bond-Zinsen verbunden sind. Die Bilanz ist schwer für Nexi -4,12 %; Zwischenpumpe -3,89 %; Diasorin -3,07 %. Die meisten Banken verzeichnen nach einem gut abgestimmten Vorabend deutliche Rückgänge, beginnend mit Unicredit -3,97 %, gefolgt von Banco Bpm -2,65 %. Unter den finanziellen Fineco -2,74%. Im Automobilsektor ist die schlechteste Performance die von Stellantis -2,98 %.
Bei den Luxusaktien (Moncler -2,9 %) herrscht deswegen keine Freude Neuigkeiten aus China die seit dem Morgen dazu beigetragen haben, eine allgemeine Risikoaversion zu schüren. Das Gewinnwachstum im verarbeitenden Gewerbe der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt verlangsamte sich im August, und Goldman Sachs und Nomura revidierten ihre Wachstumsprognosen für 2021 nach unten, da die Energieversorgungskrise zu Fabrikschließungen führte und dies für die Weltwirtschaft eine viel größere Bedrohung darstellen könnte als Evergrande Schuldenkrise des Konzerns.
Auch in den USA ist das Klima nicht heiter und die New Yorker Börse könnte den Monat mit einem Minus beenden, obwohl das Quartal positiv bleiben wird. Wägt unter anderem die Notwendigkeit einer Einigung im Kongress ab, um Regierungsaktivitäten zu finanzieren und zu verhindern, dass der Shutdown am 18. Oktober ausgelöst wird; außerdem muss das Problem der Bundesschuldengrenze gelöst werden, die erhöht oder ausgesetzt werden muss, um Zahlungsausfälle zu vermeiden. Im Moment haben die Republikaner einen Gesetzentwurf der Demokraten blockiert, der beide Probleme gelöst hätte. Heute schickte Finanzministerin Janet Yellen den dritten Brief innerhalb weniger Wochen an die Führer der Republikaner und Demokraten und forderte sie auf, bald zu handeln: „Wir schätzen jetzt, dass das Finanzministerium seine außerordentlichen Maßnahmen wahrscheinlich erschöpfen wird, wenn der Kongress nicht handelt, um die Schulden aufzuheben oder auszusetzen Begrenzung bis zum XNUMX. Oktober“.
Unterdessen schlägt sich der Anstieg der T-Bond-Zinsen in a nieder Verkauf von techn und in einer Präferenz für zyklische Aktien, während Öl das Inflationsrisiko erhöht, auch wenn texanisches Rohöl derzeit einen leichten Rückgang aufweist. Fast alle Investmentbanken verkaufen den Preis des schwarzen Goldes für das laufende Jahr nach oben. Von der Zentralbankfront heute Jerome Powell Er wird vor dem Bankenausschuss des US-Senats sprechen und wie vorweggenommen gegenüber der Presse sagen, dass sich die Wirtschaft weiter erholt hat, aber „die Arbeitslosigkeit lastet weiterhin überproportional auf Arbeitnehmern mit niedrigem Einkommen im Dienstleistungssektor, auf Afroamerikanern und Latinos“. während „die Inflation hoch ist und wahrscheinlich in den kommenden Monaten so bleiben wird, bevor sie sich verlangsamt“. Parallel dazu hat der Präsident der Europäischen Zentralbank, Christine Lagard, stellt fest, dass die Reaktion auf die vorübergehende Preiserhöhung nicht übertrieben werden sollte. „Die größte Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass wir nicht auf angebotsseitige Probleme überreagieren, die sich mittelfristig nicht ausbreiten werden, während wir uns gleichzeitig um die positiven Kräfte der Nachfrage kümmern, die die Inflation in Richtung unseres Ziels von 2 % treiben könnten dauerhaft“. „Wir werden nur auf Verbesserungen der Inflation reagieren, die sich in der zugrunde liegenden Inflationsdynamik widerspiegeln.“ „Wir sehen keine Anzeichen für eine Ausweitung des Inflationsanstiegs auf alle Wirtschaftssektoren.“
Also gehen sie weiter Pandemiekäufe der Europäischen Zentralbank, der in der letzten Woche leicht gestiegen ist, sich aber in den nächsten drei Monaten verlangsamen sollte: 20,37 Milliarden Euro, leicht gestiegen gegenüber 19,12 vor sieben Tagen.
Am Devisenmarkt notiert der Euro gegenüber dem Greenback unter 1,17. Das Pfund Sterling stürzt aufgrund steigender US-Treasury-Renditen und Sorgen über die wirtschaftlichen Auswirkungen ab Kraftstoffknappheit in Großbritannien. Tatsächlich beunruhigen die Angebotsschwierigkeiten nach dem Brexit die Anleger, die die Ankündigungen der Bank of England zu einer bevorstehenden Zinserhöhung praktisch ignoriert haben.
Unter den makroökonomischen Daten des Tages leiden die US-Märkte aufgrund der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und des Preisanstiegs unter einem Rückgang des amerikanischen Vertrauens in die Wirtschaft im Vergleich zum Vormonat und im Vergleich zu den Prognosen der Analysten. In Deutschland passiert jedoch das Gegenteil und die deutschen Verbraucher zeigen sich optimistischer.
