Nachdem die brüllender Montag der italienischen Banken (+2 % des Branchenindex, der höchste seit 2016) richtet die Aufmerksamkeit der Märkte erneut auf die USA. Heute (um 14 Uhr italienischer Zeit) die mit Spannung erwarteten Daten zu'Inflation was den Prognosen zufolge den Rückgang (-0,3 %) bestätigen sollte, jedoch nicht im Kernindex, dem die Fed am meisten folgt. Und die Experten sind geteilter Meinung. Jeder oder fast jeder stimmt der Entscheidung der Zentralbank zu, im Dezember keine Maßnahmen zu ergreifen, aber es ist klar Kluft zwischen Tauben und Falken Zur Zukunft: UBS erwartet vier Kürzungen im Jahr 2024, beginnend im März. Morgan Stanley verschiebt den Beginn des Endes des Squeeze auf Juni. Im Gegenteil, Goldman Sachs geht davon aus, dass die Fed bis 2024 keine Maßnahmen ergreifen wird. Hinter dieser Debatte steht die Angst, nicht an der Jahresabschlussparty teilzunehmen. Trotz der von Moody's ausgelösten (aber von Janet Yellen bestrittenen) Besorgnis über die öffentlichen Finanzen gibt es eine große Kauflust: Die Wall Street Journal signalisiert, dass dies sehr heiße Tage für den Kauf von Call-Optionen auf den S&P500 sind: Zurück auf Niveaus, die seit Februar nicht mehr erreicht wurden.
Italienische Banken +42 % seit Jahresbeginn
Wenige Stunden nach Veröffentlichung der US-Daten ist Vorsicht geboten. Der Börsen Europas sie öffneten sich etwas höher.
Index gestern FtseMib schloss mit einem Plus von 1,5 % bei 28.925 Punkten, dem höchsten Stand seit Ende September, dank des gewaltigen Aufschwungs Bankensektor. Die Leistung des Sektors, angetrieben durch die hervorragenden Ergebnisse des Quartals, war +42% seit Jahresbeginn, was fast dem Vierfachen des Eurostoxx Banks-Index (+12 %) und mehr als dem Achtfachen der +5,0 % des Stoxx 600-Index entspricht.
Das Rennen wurde am Montag ausgetragen Unicredit +3,2 %, die meistgehandelte Aktie auf der Piazza Affari auf dem höchsten Stand seit 2016, aber der Oscar des Tages fällt auf Berg Paschi +7,5 % verliehen von der Deutschen Bank. Aber es gibt viele Aktien auf Mehrjahreshöchstständen: Banco Bpm, Bper, Popolare Sondrio. Das Rennen geht auch heute weiter, wobei die Banken die Eröffnung anführen Ftse Mib bei +0,42 % über 29 Punkten.
Parallel dazu war es eine Anpassungssitzung für den Anleihenmarkt, die erste der Woche, in der auf makroökonomische Daten aus den USA und Europa gewartet wurde. Bund Deutsch stabil bei 2,71 %. BTP zehnjährig auf 4,56 %. Verbreiten 184, auf einem Zweimonatstief.
Anhörungen zum Manöver, heute ist Giorgetti an der Reihe
Es kann zu Änderungen der Beitragssätze und des Irpef kommen eine Erhöhung des verfügbaren Familieneinkommens um 1,5 % für drei von vier Familien. Dies sagte Andrea Brandolini, stellvertretender Leiter der Abteilung Wirtschaft und Statistik Bank von Italien. Aber auch in der parlamentarischen Anhörung kam Besorgnis über die Schulden zum Ausdruck. Heute werden bei der Anhörung Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti und das Parlamentarische Haushaltsamt angehört.
Für Italien bleibt das Schlüsselereignis Freitagabend, wenn die Urteil von Moody's die Italien derzeit mit Baa3 bewertet, mit negativem Ausblick. Laut Intermonte würde eine Erhöhung der Schätzungen auf „stabil“ die Spanne auf 160/170 Punkte bringen. Im Falle einer Herabstufung würde der Spread auf 250 Punkte steigen.
Viele die Interventionen der Zentralbanker an der Tagesordnung. Für die ECB heben wir Lane und Villeroy (heute), Knot und Lagarde am Donnerstag und auch am Freitag hervor, zusammen mit den Falken Holzmann und Nagel.
Xi – Biden: Die erste Vereinbarung betrifft Fentanyl
Das Warten auf das Treffen zwischen Xi Jingping und Joe Biden morgen in San Francisco. Im Verhältnis der beiden Supermächte werden keine größeren Entwicklungen erwartet, es könnte aber zu einer Einigung kommen den Import von Fentanyl verbieten in den USA. Eine wichtige Neuerung für die Mentalität der Chinesen, die den Opiumimport nach China im XNUMX. Jahrhundert noch heute als Affront, Symbol der Kolonialzeit, empfinden.
Unterdessen sagte Finanzministerin Janet Yellen, dass die Auswirkungen des Konflikts auf die Weltwirtschaft nach Angaben von Vertretern des APEC-Gipfels in San Francisco begrenzt seien.
Der Yen steht unter Beschuss, die Regierung übernimmt das Feld
Schwache Wall Street der S&P500 (-0,1 %, 4.411) blieb knapp über dem ersten Widerstand bei 4.400 Punkten, ebenso wie der Nasdaq (-0,2 %, 13.767) blieb über seinem Widerstand bei 13.618 Punkten.
DieMSCI World-Index Er schloss leicht höher und bestätigte das Halten der Schlüsselschwelle bei 2.900 Punkten, einem Zweimonatshoch.
Etwas melden der Niedergang des Yen (151,70). Der Dollar stieg gestern gegenüber dem japanischen Yen auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr bei 151,91, bevor er aufgrund des starken Handelswachstums (Optionen im Wert von 3,45 Milliarden US-Dollar, die diese Woche auslaufen) eine scharfe Kehrtwende vollzog. Die Märkte sind jedoch sehr aufmerksam mögliche Intervention Tokios um den Yen zu stützen, der sich aufgrund der äußerst expansiven Politik, die im Gegensatz zur Philosophie aller anderen Zentralbanken steht, in ernsthaften Schwierigkeiten befindet.
Die Aktienmärkte Japans und Südkoreas stechen heute Morgen im asiatisch-pazifischen Raum hervor Nikkei von Tokio gewinnt 0,6 %, das Kospi von Seoul 1,2 %.
24 Stunden nach dem Treffen zwischen Joe Biden und Xi Jinping in Kalifornien sind Chinas Aktienmärkte wenig bewegt. Hang Seng -0,1% CSI 300 der Preislisten von Shanghai und Shenzhen unverändert.
Öl: OPEC sieht Erholung
Öl WTI bei 78,5 Dollar pro Barrel, Brent bei 83 Dollar. Rohöl befindet sich in der vierten Wachstumsphase in Folge. Laut OPEC sind die Fundamentaldaten des Marktes stark: Die Rohölimporte aus China sind im letzten Monat gestiegen und die US-Wirtschaft erholt sich. In dem gestern veröffentlichten Bericht gibt das Kartell an, dass der Preisverfall größtenteils auf die starken pessimistischen Wetten der Marktbetreiber zurückzuführen sei.
Hamas hat die Kontrolle über den Gazastreifen verloren Seine Milizsoldaten „flüchten“ nach Süden, während israelische Truppen das Parlament in Gaza-Stadt eingenommen haben und die Krankenhäuser nun zum Schlachtfeld geworden sind. Ein Szenario eines totalen Konflikts, in dem US-Präsident Joe Biden erneut zur Mäßigung aufruft und Israel zu „weniger invasiven Maßnahmen“ gegen Al Shifa auffordert, während die Vereinten Nationen gewarnt haben, dass „innerhalb von 48 Stunden“ humanitäre Einsätze aufgrund mangelnder Maßnahmen eingestellt werden Kraftstoff.
Auch Ferrari stellt für Stellantis in den USA Vorruhestandskräfte ein
Ferrari Oldtimer kaufen bei Metropole Sales wird im ersten Semester 250 Leute einstellen nächstes Jahr. Im Rückwärtsgang stellantis hat in den USA einen freiwilligen Vorruhestandsplan für 6.400 Mitarbeiter eingeführt.
Jefferies hat das Kursziel der drei Vermögensverwaltungsgesellschaften gesenkt: Fineco, Banca Mediolanum, Banca Generali.
Weitere Titel im Rampenlicht:
- Banca Popolare di Sondrio: Dbrs Morningstar bestätigte die Ratings und verbesserte den Trend von „stabil“ auf „positiv“.
- Prysmian: Morgan Stanley begrenzt das Kursziel auf 43 Euro.
- Erg schloss die ersten neun Monate des Jahres 2023 mit einem bereinigten konsolidierten EBITDA von 365 Millionen Euro ab, was einem Rückgang gegenüber den 390 Millionen in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 entspricht. In einer Mitteilung gibt das Unternehmen bekannt, dass es die zum Jahresende erwarteten Konzernergebnisse revidiert hat das Jahr. Im Einzelnen wurde die erwartete Bandbreite für die Bruttobetriebsmarge leicht nach oben korrigiert und liegt nun zwischen 490 und 520 Millionen (bisher 480-520 Millionen), während die „Angabe zu Investitionen, die zwischen 500 und 600 Millionen Euro erwartet werden“ bestätigt wird und die Netto Finanzschulden zwischen 1.400 und 1.500 Millionen bleiben trotz der für das Rückkaufprogramm vorgesehenen Auszahlungen unverändert“
- Tim: Consob hat Merlyn Advisor, Befürworter eines alternativen Plans zum Verkauf des Netzwerks, zusammen mit dem ehemaligen Manager Stefano Siragusa gebeten, die Presseerklärungen bezüglich der direkten und indirekten Position in der Telefongruppe zu klären. Die Anwälte von Vivendi arbeiten daran, vor einem Mailänder Gericht eine Klage gegen die Entscheidung des Vorstands einzureichen, die Festnetzanlagen der Gruppe später in dieser oder nächster Woche zu verkaufen, sagten zwei weitere mit der Angelegenheit vertraute Quellen.
- Lottomatica: Edoardo Mercadante hält über den Parvus Europe-Fonds Long-Positionen in Höhe von 5,117 % des Wettunternehmens.
