Das erste Mal, dass Bitcoin auf einem offiziellen Markt, dem Chicago Board of Trade, gehandelt wurde, enttäuschte die Erwartungen nicht: Die Zukunft des elektronischen Geldes zeigte sich mit einem 21-prozentigen Sprung am ersten Handelstag (Beginn am Sonntag um 17 Uhr) von 15.460 Dollar auf maximal 18.700 US-Dollar und wurde dann auf einen Preis von 17.420 US-Dollar für Verträge korrigiert, deren Lieferung Ende Januar fällig ist. Das sind 1.960 US-Dollar mehr als die versandfertigen Münzen, die an der Gemini-Börse in Luxemburg gehandelt werden, die von den Winklevoss-Zwillingen kontrolliert wird (die einen 10- bis 20-fachen Preisanstieg erwarten).
Die Bilanz weist auf 1.500 Kontrakte für den ersten Handelstag mit Bitcoins hin: Klein im Vergleich zu der Menge an Kontrakten, die am selben Tag mit Euro und Yen unterzeichnet wurden, aber alles andere als vernachlässigbar, wenn man bedenkt, dass die großen Betreiber am Rande gestanden haben: Goldman Sachs beschränkte seine Aktivitäten auf einige wenige Kunden, JP Morgan und Citigroup verzichteten auf den Bitcoin-Handel.
Allerdings hat die Nachfrage heute Morgen in Asien erneut die 18-Dollar-Grenze überschritten: Der Gesamtwert von Bitcoin beträgt 240 Milliarden Dollar, eine 15-fache Steigerung seit Jahresbeginn. Bemerkenswerter, aber nicht außergewöhnlicher Wert: Im Falle eines Platzens der Blase würde der potenzielle Verlust 0,6 % der Kapitalisierung der US-Märkte betragen.
LEBENDES CHINA (+0,9 %), HSBC +2,7 %
Abgesehen von der Bitcoin-Neuheit (in einer Woche wird elektronisches Geld auch auf dem Chicago Mercantile, dem wichtigsten Derivatemarkt, gehandelt) begann die Finanzwoche in Asien mit einem Aufwärtstrend. Tokio stieg (+0,4 %), unterstützt durch die Erholung des Dollars gegenüber dem Yen, und wartete auf die Erhöhung der US-Zinsen. Den chinesischen Börsen geht es sogar noch besser: Der CSI 0,9-Index legt um 300 % zu, auf der Welle der am Freitag bekannt gegebenen guten Import-/Exportergebnisse legt Hongkong um 0,5 % zu. Fly HSBC (+2,7 %), bis Zinsentscheidungen getroffen werden. Sidney und der koreanische Kospi schnitten ebenfalls gut ab, beide +0,2 %.
Schwache Ölpreise: Brent bei 63,14 Dollar, Wti 57,12. Das wachsende Angebot an US-Schieferöl belastet Rohöl.
YELLENS LETZTES MAL
Die Märkte warten auf die Termine der Notenbanken zum Jahresende. Die wichtigste ist zweifellos die letzte Sitzung der Fed unter der Leitung der Präsidentin (schade, sie Vorsitzende zu nennen) Janet Yellen, die im Februar den Führungsstab an Jerome Powell übergeben wird. Am Ende des Treffens am Mittwoch wird Yellen die angekündigte Erhöhung der Leitzinsen um einen Viertelpunkt bestätigen. Das Warten konzentriert sich jedoch auf die Meinung des Fomc zu den Auswirkungen der Steuerreform auf die Geldpolitik. Die Arbeitsmarktdaten vom Freitag deuteten auf ein über den Erwartungen liegendes Beschäftigungswachstum (228) in den USA hin, doch die Lohnentwicklung ist weiterhin enttäuschend und stieg nur um 0,2 %.
NIMMT DIE EU-WIRTSCHAFT, DRAGHI VERTEIDIGT QE HÄLFTE
Letzte Sitzung 2017 auch für die EZB. Das am Donnerstag tagende Direktorium sollte die Tarife nicht anpassen. Händler sind jedoch gespannt auf die Prognosen der Zentralbank zum Jahresende: Der Anstieg der Ölpreise in den letzten Monaten in Verbindung mit dem starken Wirtschaftswachstum in der Eurozone könnte Mario Draghi zu einem optimistischeren Ausblick und damit zu einer strengeren Kostenpolitik veranlassen Geld.
Die Parade der Zentralbanker ist damit noch nicht zu Ende. Auch die Bank of England und die Schweizerische Nationalbank treffen sich diese Woche. Auch hier werden keine Änderungen in der Geldpolitik erwartet. Die Liste endet mit den Treffen der Zentralbanken Kolumbiens, Chiles, Mexikos, Indonesiens, der Ukraine und der Türkei, die sich für die Eindämmung der Abwertung der Lira einsetzen.
Brexit wird von der Eurogruppe geprüft
Daten zur US-Inflation werden diese Woche veröffentlicht: Es wird ein monatlicher Anstieg von 0,3 % erwartet, auf Jahresbasis 1,8 %.
In Europa ist der deutsche Zew-Index zu nennen. Am Mittwoch wird die Eurogruppe davon Kenntnis nehmenBrexit-Deal. In London sieht sich Theresa May unterdessen mit dem Protest der Brexit-Befürworter konfrontiert, die ihr vorwerfen, das Ergebnis des Referendums verraten zu haben.
DER KAMMER DIE AUFGABE VON 6 ÄNDERUNGEN
In Italien wird die Arbeit am Haushaltsgesetz in der Kammer fortgesetzt. Morgen ist die Frist für die Vorlage der gemeldeten Änderungsanträge, mit denen die Zahl der Änderungen, auf die sich die Aufmerksamkeit richten sollte, auf unter tausend (im Vergleich zu derzeit 6) reduziert werden soll. Ziel ist es, zwischen Sonntag und nächstem Montag mit dem Mandat an den Berichterstatter für die Kammer abzuschließen, wo die Bestimmung derzeit für Dienstag, 19. Dezember, erwartet wird.
Auch für die Untersuchungskommission für Banken steht ein voller Terminkalender an, auch wenn es einige wichtige Abweichungen gibt: Die Termine mit Zonin und Apponi (ehemaliger Präsident von Pop Vicenza und Consob-Direktion) müssen verschoben werden. Die Veröffentlichung der Ergänzung zum Statistischen Bulletin der Bank von Italien wird heute erwartet.
Die Auktion der notleidenden Kredite der Banco BPM ist im Gange
Auf der Piazza Affari wird heute die Zwischendividende von Astm (0,214 Euro) und Sias getrennt. Coupon (0,15 Euro) kommt auch für Digital Bros. Die vierteljährlichen Ovs sind geplant. IdeaMi, der von Banca Imi und Dea Capital geförderte institutionelle Raum, feiert sein Debüt bei Aim.
Die Konsultationsphase der EZB-Bankenaufsicht zum Nachtrag zu den Leitlinien zu NPLs endete am Freitag. Wir warten nun auf die offizielle Mitteilung über die Verschiebung des Datums 2018. Januar XNUMX für die Einführung der neuen Referenzregeln zur Klassifizierung notleidender Kredite gemäß den von Danielle Nouy, Leiterin der EZB-Aufsicht, entwickelten Kriterien.
Der Bankensektor feierte bereits am Freitag die wahrscheinliche Verschiebung zusammen mit der Unterzeichnung des Basel-4-Abkommens, das weniger strenge Zeiten und Regeln als erwartet für die Anpassung der Banken an die neuen Anti-Crack-Anforderungen vorsieht.
Vor diesem Hintergrund findet heute die Auktion für notleidende Kredite der Banco Bpm im Wert von 1,7 Milliarden Euro statt.
MEDIASET, DIE VERSAMMLUNG AM FREITAG. VERSTÄNDNISTESTS MIT BOLLORÉ
Am Freitag, den 15., wird die außerordentliche Sitzung von Mediaset abgehalten, um die Änderungen der Satzung bezüglich der Ernennung von Direktoren zu genehmigen, um die Einreise von Vivendi-Vertretern einzuschränken. Vor allem aber wird es die entscheidende Woche für eine Einigung zwischen Alfa Romeo und der von Vincent Bolloré angeführten Gruppe sein. Der Präsident von Mediaset Fedele Confalonieri sagte, er „hoffe“ auf eine Einigung.
