Die Bücher sind offen für die Platzierung einer vorrangigen Vorzugsanleihe der Banca Ifis in Euro mit Fälligkeit im April 2023. Die von Radiocor veröffentlichten Nachrichten bestätigen die Erwartung, die von derselben Institution vor etwas mehr als einer Woche veröffentlicht wurde.
Der erwartete Betrag für die Emission beträgt 300 Millionen, während die anfänglichen Preisangaben für einen Spread von 180 Basispunkten über dem Midswap-Kurs liegen. Der Betrieb wird von BNP Paribas, Nomura und Unicredit verwaltet.
Die Aktie, die von Fitch mit BB+ bewertet wird, zahlt einen festen jährlichen Kupon. Genauere Nachrichten zur Preisgestaltung werden im Laufe des Tages erwartet.
Die Transaktion ist Teil des umfassenderen EMTN-Programms (mit einer Obergrenze von 5 Milliarden Euro), das am 29. September 2017 mit einem Nachtrag vom 2 Regulation S des United Securities Act von 2018).
Auf der Piazza Affari legten die Ifis-Aktien der Banca 1 % auf 33,82 Euro zu, im Einklang mit dem gesamten Bankensektor, der sich heute großer Beliebtheit an der Mailänder Börse erfreut (+1,45 %).
