Die Transaktion bei Abertis "ermöglicht es uns, mit einer erheblichen Erhöhung der Dividende unserer Aktionäre rechnen zu können". Dies erklärte der CEO von Atlantia, Giovanni Castellucci, in einer Rede auf dem Treffen der Gruppe. Neben der aktuellen Dividendenpolitik sei ein potenzielles Wachstum der Aktiendividende von bis zu +30 Prozent ab dem ersten Jahr vorgesehen, erklärte er. Vorausgesetzt, das Angebot von mehr als 16 Milliarden zur Schaffung eines Giganten von Mautinfrastrukturen wird positiv abgeschlossen.
Die außerordentliche Hauptversammlung von Atlantia gab grünes Licht für die Kapitalerhöhung in Höhe von 3,79 Milliarden, einschließlich der Aktienprämie, die für das freiwillige öffentliche Kauf- und/oder Umtauschangebot für die Aktien von Abertis Infraestructuras erforderlich ist.
Die Erhöhung erfolgt durch die Ausgabe von 160.310.000 Sondergattungsaktien zu einem Stückausgabepreis von 23,67 Euro (bei 1 Euro Grundkapital und 22,67 Euro Agio). Die Transaktion wird am Zahlungsdatum (oder den Zahlungsdaten) des Angebots (und in jedem Fall bis zum 30. April 2018) durch die Einbringung einer Abertis-Stammaktie für je 0,697 neu gezeichnete Atlantia-Sonderaktien durchgeführt.
Die zum Umtausch angebotenen speziellen Atlantia-Aktien werden nicht notiert und unterliegen bis zum 15. Februar 2019 Beschränkungen der Nichtübertragbarkeit, danach werden sie automatisch im Verhältnis 1:1 in Stammaktien umgewandelt. Sie haben auch das Recht, bis zu drei Direktoren zu ernennen; Folglich wird der Vorstand von Atlantia von 15 auf maximal 18 Mitglieder anwachsen.
Die ordentliche Hauptversammlung beschloss daher, die Annahme eines zusätzlichen Anreizplans auf der Grundlage von Phantom Stock-Optionen zu genehmigen, der sich an eine begrenzte Anzahl von Kernpersonen richtet, die besonders am Aufbau und der Wertschöpfung für die neue Gruppe beteiligt sind, die durch Integration mit gebildet wird Abertis.
Während des Treffens stellte sich heraus, dass Atlantia eine Verbesserung des Angebots an der spanischen Abertis nicht ausschließt, wenn ein konkurrierendes Angebot zu dem im Juni gestarteten 16,3-Milliarden-Übernahmeangebot unter der Kontrolle der iberischen Börsenbehörde vorgelegt werden sollte.
"Es ist noch zu früh, um das zu sagen", antwortete der CEO, Giovanni Castellucci, auf die Frage nach der Möglichkeit, den Angebotspreis im Falle eines Gegenübernahmeangebots der ACS-Gruppe um 16,5 Euro pro Aktie zu erhöhen.
