La Fondazione Carige ist bereit, ein Aktienpaket zu verkaufen, das 5-6 % der Bank entspricht um Ihre Schulden zu reduzieren. Die ligurische Körperschaft geht bereits mit der Bitte um grünes Licht an das Finanzministerium, um dann eine Bank mit der Aufgabe zu betrauen, die Platzierung zu den besten Marktkonditionen abzuwickeln.
Die Transaktion wird wahrscheinlich im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens durchgeführt und könnte der Stiftung bei den aktuellen Börsenkursen einen drastischen Schuldenabbau ermöglichen, bevor die strategischen Entscheidungen im Hinblick auf die Rekapitalisierung der Bank festgelegt werden.
Die Stiftung hat ein Engagement von fast 100 Millionen gegenüber Mediobanca sowie eine Bankkreditlinie von Banca Carige, die im September weniger als 40 Millionen betrug und die jedoch in den letzten Monaten durch den Verkauf einiger Aktienpakete der Bank reduziert wurde der Markt. Die noch nicht eingehaltenen Auszahlungsverpflichtungen lassen sich auf rund zwanzig Millionen beziffern.
Bei den gestrigen Schlusswerten von Piazza Affari, also bei 0,52 Euro je Aktie, würde die Platzierung eine Vereinnahmung von 56-68 Millionen ermöglichen, ohne jedoch den Abschlag zu berücksichtigen, mit dem diese Art von Transaktion normalerweise stattfindet (erst letzte Woche wurden die Mps Foundation verkaufte 12 % von Monte dei Paschi in einem beschleunigten Verfahren mit einem Abschlag von etwa 5 % auf den Marktpreis).
Sollte der Verkauf der geplanten Beteiligung zustande kommen, würde die Carige Foundation, derzeit Eigentümerin von 45,1 % der Bank, unter 40 % fallen.
Heute am Vormittag legte die Aktie der Banca Carige an der Börse um 0,6 % zu.
