ইটালগাস স্পা গতকাল সফলভাবে তার প্রথম বন্ড ইস্যুটির বাজারে লঞ্চটি দুটি ধাপে বিভক্ত, 5 বছর এবং 10 বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট হারে, প্রতিটি 750 মিলিয়ন ইউরোতে বিভক্ত। প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করে বসানো, 4,5 বিলিয়ন ইউরোর চাহিদা রেকর্ড করেছে, যা প্রস্তাবের তিনগুণের সমান। বন্ডগুলি লুক্সেমবার্গ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হবে।
"আমি এই প্রথম বন্ড প্লেসমেন্টের সাথে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের সাথে খুব সন্তুষ্ট, উত্থাপিত উল্লেখযোগ্য পরিমাণের জন্য এবং প্রাপ্ত শর্তগুলির জন্য - ইটালগাসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পাওলো গ্যালো মন্তব্য করেছেন - অপারেশনটি উপস্থাপিত কৌশল অনুসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করে আর্থিক সম্প্রদায় এবং আমাদেরকে ঋণের গড় পরিপক্কতা বাড়ানোর অনুমতি দেয় এইভাবে আমাদের প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি গড় খরচে আর্থিক কাঠামোকে একীভূত করে"।
এখানে অপারেশনের বিশদ বিবরণ রয়েছে:
5 বছরে ট্রাঞ্চ
পরিমাণ: 750 মিলিয়ন ইউরো
শেষ তারিখ: 19 জানুয়ারী 2022
0,50% এর রি-অফার মূল্যের সাথে 99,123% এর বার্ষিক কুপন (রেফারেন্স মিড সোয়াপ রেটে 60 বেসিস পয়েন্টের স্প্রেডের সাথে সম্পর্কিত)।
10 বছরে ট্রাঞ্চ
পরিমাণ: 750 মিলিয়ন ইউরো
শেষ তারিখ: 19 জানুয়ারী 2027
1,625% রি-অফার মূল্যের সাথে 99,170% এর বার্ষিক কুপন (রেফারেন্স মিড সোয়াপ রেটে 105 বেসিস পয়েন্টের স্প্রেডের সাথে সম্পর্কিত)।
টেলিকম ইতালিয়া
টেলিকম ইতালিয়া গতকালও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি বন্ড ইস্যু সফলভাবে স্থাপন করেছে। বন্ড একটি নির্দিষ্ট হারে এবং রাখা পরিমাণ হল এক বিলিয়ন. ফলন প্রাথমিকভাবে বাজারে নির্দেশিত তুলনায় কম: কুপন, 2,5%, গ্রুপ দ্বারা জারি করা অ-পরিবর্তনযোগ্য ইউরো বন্ডগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন এবং ঋণের গড় খরচের তুলনায় অনেকাংশে কম থাকে, যা গত সেপ্টেম্বরে 5,1% ছিল . সিকিউরিটিজগুলি লুক্সেমবার্গ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করা হবে।
এখানে প্লেসমেন্ট বিশদ আছে
ইস্যুকারী: Telecom Italia SpA
পরিমাণ: 1 বিলিয়ন ইউরো
নিষ্পত্তির তারিখ: জানুয়ারী 19, 2017
শেষ তারিখ: 19 জুলাই, 2023
কুপন: 2,500%
ইস্যু মূল্য: 99,288%
রিডেম্পশন মূল্য: 100,000%
পরিপক্কতার জন্য কার্যকর ফলন: 2,622%, রেফারেন্স রেট (মধ্য অদলবদল) এর উপরে 237 বেসিস পয়েন্টের ফলনের সাথে সম্পর্কিত।
প্রিসমিয়ান
অবশেষে, প্রিসমিয়ানও গতকাল 500 মিলিয়ন ইউরোর নামমাত্র মূল্যের সাথে একটি বন্ড স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বন্ডের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর এবং হবে "জিরো কুপন" ধরনের। প্রাথমিক রূপান্তর মূল্য 34,2949 ইউরোর সমান এবং কোম্পানির সাধারণ শেয়ারের ওজনযুক্ত গড় মূল্যের তুলনায় 41,25% প্রিমিয়াম প্রয়োগ করে স্থির করা হয়েছিল৷
30 জুন 2017 এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া অসাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের সভা দ্বারা অনুমোদন সাপেক্ষে বন্ডগুলি কোম্পানির সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য হবে।
"আমরা সফলভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ লেনদেন বন্ধ করেছি যা আমাদেরকে একটি উল্লেখযোগ্য শেয়ার বাইব্যাক প্রোগ্রাম চালানোর অনুমতি দেয়, একই সময়ে যেকোন বাহ্যিক বৃদ্ধির সুযোগগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় নমনীয়তা বজায় রাখে - মন্তব্য প্রিসমিয়ান চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার পিয়ার ফ্রান্সেস্কো ফ্যাচিনি - লেনদেনের শর্তাবলী অত্যন্ত প্রতিযোগীতামূলক, প্রিসমিয়ানের ইক্যুইটি গল্পটি দুর্দান্ত অস্থিরতার একটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতেও যে শক্তির সাক্ষ্য বহন করে”।
