يمكن أن تساعد قصة ما حدث بالأمس في كانبيرا ، عندما فحص ممثلو وزارة الخزانة الأسترالية العطاءات على السندات في المزاد ، في تفسير تعطش الأسواق لسندات دين أكثر جاذبية. تم منح المبلغ الكامل البالغ 800 مليون دولار (534 مليون يورو) لمشتري واحد لم يتم الكشف عن هويته. لكن هذا لا يرجع إلى غياب الطلب: فقد ظل 42 مشترًا محتملاً ، مقابل مبلغ أعلى بأربعة أضعاف من العرض ، متعثرين ، مثل الجوع لعرض سندات مدتها 12 عامًا بعوائد ترتفع إلى 2,72 .1,3 ٪. كان السباق على عائدات السندات أيضًا سبب الانخفاض الحاد في بورصة سيدني ، حيث انخفض بنسبة XNUMX٪.
تعتبر أستراليا مثالاً جيدًا على الحالة المزاجية للأسواق بعد الإشارات الصعودية القادمة من محاضر الاجتماعات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي: على وجه الخصوص ، تم التأكيد بالأمس على أنه في اجتماع 8 يونيو ، ناقشت إدارة فرانكفورت بالفعل حذف ، من رسالته المتعلقة بالسياسة النقدية ، الالتزام بتمديد أو إطالة برنامج شراء السندات إذا لزم الأمر. هذه الإشارة ، على الرغم من أنها خففت من خلال التذكير بالحاجة إلى "الحذر المستمر في الاتصال" ، كانت كافية لإحداث زيادة في عوائد السندات والبوندس. هكذا ندخل في قلب الصيف الموسم الملائم للكمائن في الأسواق. سيجري الاختبار الأول بعد ظهر اليوم ، مع بيانات عن سوق العمل في الولايات المتحدة ، وهي واحدة من أكثر المؤشرات متابعة من قبل البنك الأمريكي.
واجبات الولايات المتحدة على الفولاذ؟ سوف يعاقب الاتحاد الأوروبي بوربون
في ظل هذه الخلفية ، تستعد الأسواق لاتباع بداية مجموعة العشرين في هامبورغ حيث من المقرر ، من بين أمور أخرى ، الاجتماع الأول بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. في غضون ذلك ، وضع الاتحاد الأوروبي ، بعد توقيع اتفاقية التجارة مع اليابان ، اللمسات الأخيرة على قائمة الانتقام ضد واشنطن إذا تم رفع الرسوم الجمركية على الصلب. وسترد بروكسل بتشديد الرسوم على البوربون والويسكي الأمريكي وعصير البرتقال ومنتجات الألبان.
هبوط اليابان ، وخسر ناسداك نقطة واحدة
أثرت أخبار أسعار الفائدة من الولايات المتحدة وفرانكفورت على الجلسة الآسيوية. في طوكيو ، بدأ مؤشر نيكاي في الإغلاق منخفضًا بنسبة 0,6٪ ، وسول وهونغ كونغ ضعيفان أيضًا (-0,3٪).
انخفاض حاد في قوائم الأسعار الأمريكية ، مشروطًا أيضًا بالتباطؤ في التوظيف في القطاع الخاص: فقط 158 وظيفة جديدة في يونيو مقابل 185 وظيفة متوقعة. وانخفض كلا من مؤشر داو جونز (-0,7٪) ومؤشر S & P500 (-0,9٪). مؤشر ناسداك انخفض بنسبة 1٪. ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى 2,90٪ من 2,85٪ في اليوم السابق ، وهو أكبر تحرك ليوم واحد في شهرين. العائد على أذون الخزانة لأجل 10 سنوات عند 2,38٪ ، وهو الأعلى في ثمانية أسابيع.
مكابح تسلا ، GM COUNTERPASS
انخفض Tesla بنسبة 7 ٪ يوم أمس (بالإضافة إلى -7,5 ٪ أمس) بعد أن لم يحصل طراز Model S على أعلى علامة في بعض الاختبارات التي أجراها معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة. وبذلك تجاوزت رأسمال شركة Elon Musk (50,6 مليار دولار) من قبل جنرال موتورز: (52,6 مليار).
خسر سهم جنرال إلكتريك ، الأسوأ في مؤشر داو جونز ، 3,80٪: يتهم الاتحاد الأوروبي العملاق بتقديم معلومات كاذبة بمناسبة إبرام صفقة. خسرت شركة إنتل 2,1٪.
النفط لا يزال ينخفض ، فقط ارتفاع ميلان في أوروبا
لم يكن التراجع في مخزونات النفط الأمريكية كافيًا للحد من انخفاض النفط الخام: فقد انخفض خام برنت إلى 47,45 دولارًا ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط عن 45 دولارًا. Eni تنخفض في Piazza Affari (-0,6٪): الأخبار التي تفيد بأن برنشتاين خفض السعر المستهدف بشكل كبير إلى 15 يورو من 19 يورو أثرت على السهم ، مع الحفاظ على توصية Outperform. تيناريس -0,8٪ ، سايبم -0,3٪.
الأسهم الأوروبية في المنطقة الحمراء على خلفية الافتتاح السلبي لوول ستريت. مرة أخرى كان الاستثناء هو ميلانو (+ 0,66٪) ، ومؤشر Ftse Mib عند 21.084: يؤدي ارتفاع العائدات إلى تراجع الأسواق الأوروبية ولكنه يعطي زخمًا للبنوك ، مما يدعم Piazza Affari ضد الاتجاه. وخسرت لندن 0,41 بالمئة وفرانكفورت 0,56 بالمئة وباريس 0,53 بالمئة. مدريد خسر 0,24٪.
انتشار BTPs إلى 2,27٪ ، واستبدال الخزينة اليوم
من المحضر الذي تم نشره اليوم ، ظهر أنه في اجتماعه يوم 8 يونيو ، فتح البنك المركزي الأوروبي الباب للتخلص ، من رسالته المتعلقة بالسياسة النقدية ، من الالتزام بتمديد أو إطالة برنامج شراء الأوراق المالية ، إذا لزم الأمر. وكان للأخبار تأثير على اليورو الذي ارتفع بنسبة 0,48٪ مقابل الدولار إلى 1,14. "يشير المحضر إلى أن معهد فرانكفورت يستعد للتناقص ، أي تقليل وتيرة شراء الأصول الشهرية ، وإن كان ذلك بشكل تدريجي للغاية".
ضاعفت الثانوية الإيطالية من التراجع في النهاية ، واصطفت مع بقية القطاع الأوروبي. بلغ فارق العائد بين BTP و Bund في قطاع 10 سنوات 171 نقطة (من 167) ، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يونيو. في موازاة ذلك ، ارتفع سعر الفائدة لأجل 2,27 سنوات إلى 2,16٪ من 3,41٪ في الإغلاق السابق. ارتفع سندات الثلاثين عامًا إلى XNUMX٪ ، وهو أيضًا في هذه الحالة أعلى مستوى منذ بداية يونيو.
وتؤثر عملية التبادل الثالثة على الورق الإيطالي أيضًا منذ بداية العام. تقدم وزارة الخزانة اليوم ما يصل إلى 2 مليار يورو من BTP فبراير 2033 ، وسحب أربعة BTPs و CCTEU بآجال استحقاق بين أبريل 2018 وسبتمبر 2019.
تم تداول سهم BTP في فبراير 2033 مساء أمس عند 136,523 ، من 139,027 عند إغلاق الأمس ، مع عائد بنسبة 2,851٪ من 2,687٪ في نهاية جلسة الأمس. تأثرت الأوراق الإيطالية بشكل أكبر من خلال التعيينات في إسبانيا (4,3 مليار) وفرنسا (5,5 مليار على المدى المتوسط والطويل).
البنوك في أعلى مستوياتها منذ مارس 2016 سحب يونيكريديت
أعطت الزيادة في عوائد السوق صدمة أخرى للقطاع المصرفي. وصل مؤشر FTSE للقطاع المصرفي الإيطالي (+ 1,8٪) إلى مستويات لم يشهدها منذ مارس 2016 عند 11.723 نقطة. ارتفع مؤشر Eurostoxx للقطاع بنسبة 1,3٪. حتى وزير المالية الألماني ولفجانج شوبل قال يوم أمس إن النظام المصرفي الإيطالي يسير في الاتجاه الصحيح.
في الواقع ، فإن التقدم في مرسوم إنقاذ بنوك فينيتو يؤيد أيضًا الزيادة ، والتي تتجه نحو تصويت الثقة ، بعد رفع الدروع من قبل M5S. علاوة على ذلك ، فإن الحل المشترك مع السلطات الأوروبية لأزمات بنوك فينيتو وبنوك فينيتو يجب أن يخفف على الأقل ضغط المضاربة على قطاعنا في الأشهر المقبلة.
كان يونيكريديت هو الذي سحب العدو الذي وصل في النهائي إلى أعلى مستوياته الجديدة في آخر 15 شهرًا عند 17,50 يورو. Intesa + 0,7٪ ، Banco Bpm + 3,5٪ ، Ubi + 1٪.
ارتفاع جيد أيضًا لشركات التأمين: Generali + 2,1٪ ، Unipol + 0,8٪ ، UnipolSai + 1٪. في إدارة الأصول ، كسبت Banca General 2٪ ، Fineco + 2٪.
قضت Mediobanca على خسائر الصباح ، وأغلق عند 8,85 يورو. اجتمع مجلس إدارة مجموعة Piazzetta Cuccia بعد ظهر يوم الأربعاء لتحديد أرقام الميزانية للسنة المالية 2017-18 ، والتي بدأت رسميًا في 1 يوليو ، بناءً على الرصيد الأولي للسنة المالية المنتهية للتو ، والتي جيدة وتتوافق مع التوقعات.
تستحق Banca Carige ملاحظة منفصلة: + 0,24٪ في نهاية جلسة متذبذبة مما أدى أيضًا إلى ارتفاع السهم بنسبة 6٪ بعد ارتفاعه بنسبة 34٪ في الأسبوع الماضي من أدنى مستوياته التاريخية. أعلن البنك أمس أنه باع قروضاً متعثرة بقيمة 938 مليوناً بسعر يعادل 33٪.
بدأت رسميًا عملية بيع حصة Veneto Banca المسيطرة في Banca Intermobiiare.
سيارة: فرنسا ستحظر البنزين من 2040. لاندي رينزو + 10٪
مستقبل ثوري للسيارة يتشكل. بعد إعلان فولفو ، التي ستنتج سيارات هجينة وكهربائية اعتبارًا من عام 2019 فقط ، كانت فرنسا هي التي أحدثت تغييرًا في القطاع يوم أمس: باريس تعتزم حظر بيع سيارات البنزين والديزل "بحلول عام 2040". صرح بذلك وزير البيئة الفرنسي نيكولا هولو ، مقترحًا هذا الهدف أيضًا على المستوى الأوروبي. وأضاف أن الإجراء ينص على "علاوة انتقالية" لم يتم تحديدها بعد.
الهدف بالتأكيد بعيد ، لكنه ليس بعيدًا جدًا ، إذا تم تفعيل الحوافز البيئية المناسبة. تساعد الحداثة في تفسير حيوية هذا القطاع ، وهو أحد أكثر القطاعات إشراقًا في القارة القديمة. يطير بريمبو إلى ميلانو + 4,5٪ بأحجام أعلى بكثير من المتوسط. أداء Landi Renzo أفضل (+ 9,8٪) ، وهو أحد البدائل المخضرمة للبنزين والديزل. تقدمت شركة فيات كرايسلر (+ 0,83٪). كما تشهد فولكس فاجن ارتفاعًا (+ 1,81٪).
صالات ENEL مع بيركلي ، تتعامل مع MEDIASET مع السماء
Enel إيجابي (+ 0,2٪). وقعت المجموعة اتفاقية لمدة عامين مع Amber Kinetics ، وهي شركة أمريكية ناشئة ولدت في جامعة بيركلي والتي طورت نظامًا جديدًا لتخزين الطاقة ، وستختبر Enel التكنولوجيا لتحديد التطبيقات التجارية واسعة النطاق.
المرافق الأخرى تتعرض لضغوط ، وتعاني من مناخ من تصلب تكلفة المال: A2A يخسر 1,4٪ ، تيرنا 0,7٪ ، وخارج السلة الرئيسية ، إيرين يخسر 1,3٪ وهيرا 2,3 .XNUMX٪.
خسرت ميدياست 0,9 في المائة ، وقال نائب الرئيس والمدير التنفيذي بيير سيلفيو بيرلسكوني ، إنه سيكون على استعداد لبيع حقوق مباريات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إلى سكاي ، لكن في الوقت الحالي لا توجد مفاوضات حقيقية جارية. تيليكوم إيطاليا + 0,3٪.
مكاسب Sias قرابة 2٪ بعد أن توصلت الحكومة الإيطالية أمس إلى اتفاق مبدئي مع السلطات الأوروبية لتمديد بعض امتيازات الطرق السريعة مقابل استثمارات.
