سباكس وقعت امس 12 ابريل اتفاقية وافق عليها مجلس ادارتها تهدف الى تنفيذ باقة الأعمال مجموعة مع Banca Interprovinciale ، وهي مؤسسة مصرفية نشطة منذ عام 2009 في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي أصول يقارب 1 مليار يورو وحقوق المساهمين بحوالي 60 مليون يورو.
تم التوصل إلى الاتفاق بفضل تعاون المساهمين و إدارة البنك الدولي.
تخضع المعاملة لترخيص الجهات الرقابية المختصة التي معها الأقارب ايتر على الفور ، وبعد الموافقة اللاحقة من قبل اجتماع المساهمين في Spaxs ، وفقًا للأحكام الواردة في نظامها الأساسي.
هدف Spaxs ، كما تقول الشركة ، "هو أن تكون مستعدًا للعمل أيضًا في قطاعات السوق الجديدة التي تنوي الدخول فيها في وقت مبكر من النصف الثاني من العام الحالي. يتوخى مشروع Spaxs الريادي إنشاء بنك مبتكر مخصص لقطاع "الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات" ، النشطة في القروض المتعثرة وفي عرض خدمات مصرفية رقمية عالية للأسر والشركات ".
ينص الاتفاق الاستحواذ على ما يقرب من 91,4٪ من رأس مال شركة Banca Interprovinciale بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 51,2 مليون يورو ، أي ما يعادل تقييم 100٪ لشركة Banca Interprovinciale بما يعادل 56,0 مليون يورو تقريبًا.
على وجه الخصوص ، سيتم شراء ما يقرب من 72٪ من رأس مال Banca Interprovinciale نقدًا وحوالي 19,4٪ من خلال المساهمة والتسليم بحد أقصى 987.128 سهم Spaxs تم إصداره حديثًا بقيمة 11 يورو للسهم الواحد. فيما يتعلق بنسبة 8,6٪ المتبقية من رأس مال شركة Banca Interprovinciale ، تنص الاتفاقية على إمكانية وصول المزيد من الاشتراكات في وقت لاحق.
ومن المتوقع أن تتبع العملية المعلنة اندماج الشركات بين Spaxs و Banca Interprovinciale التي سيتم تنفيذها لاحقًا مع تحديد الأوقات والطرق ، بهدف طلب القبول في MTA لبورسا إيطاليانا عند استيفاء الشروط والأوقات التقنية اللازمة.
الاتفاقية الموقعة ، كما توضح الشركة ، هي تحسين لما كان متوقعًا في مشروع Spax وعلى وجه الخصوص من أجل:
- أوقات الاختيار ، اجراءات لارضاء المتطلبات والتداول أسرع من المتوقع. تم اختيار Banca Interprovinciale من خلال تحديد ، على أساس معايير صارمة للغاية ، من اثني عشر مرشحًا محتملاً ، وتم تقليصها لاحقًا إلى قائمة قصيرة من ثلاثة ؛
- حجم الاستثمار ، بما يتماشى مع هدف ألا يتجاوز 10٪ من الموارد التي جمعتها SPAXS (600 مليون يورو). لذلك سيتم تخصيص جميع الموارد المتبقية لتطوير مشروع ريادة الأعمال ؛
- تخفيف غير جوهري للمساهمين العاديين الحاليين في SPAXS ، حيث سيتم شراء ما يقرب من 72٪ من رأس مال Banca Interprovinciale نقدًا فيما يتعلق بالفرضية الأولية لشراء البنك المستهدف بالكامل في الأسهم.
كورادو باسيرا, الرئيس التنفيذي لشركة Spaxs، أعلن: "مع الإعلان عن العملية اليوم ، تدخل Spaxs ، في غضون شهرين فقط ، في قلب المشروع الريادي الذي ولدت من أجله والذي يمثل الاستحواذ على Banca Interprovinciale فيه خطوة أولى مهمة. أشكر المساهمين وإدارة Banca Interprovinciale الذين أتاحوا التوصل إلى اتفاق في مثل هذا الوقت القصير. تتمتع Banca Interprovinciale بجميع الخصائص التي كنا نبحث عنها: فهي صلبة وسليمة ولها هيكل خفيف ومرن ولها أبعاد مناسبة لبدء مشروعنا. لذلك نحن مستعدون - بمجرد حصولنا على التراخيص اللازمة - لتقديم لمساهمينا ما نعتقد أنه يمثل أفضل فرصة لبناء بنك مبتكر للغاية ومتخصص في دعم الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة ".
أمبرتو بالميري ، رئيس di البنك الدولي، أعلن: "لقد وُلدت Banca Interprovinciale منذ أقل من 10 سنوات بهدف دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم ، ولذلك يسعدنا بشكل خاص أن نكون قادرين على المساهمة في تحقيق مشروع يهدف إلى إنشاء مؤسسة مصرفية جديدة مهمة مخصص لهذا النوع من الأعمال. نحن نؤمن بشدة بالمبادرة ولهذا قررنا دعمها ".
بعد الحصول على التفويضات من الهيئات الإشرافية التي تخضع لها الصفقة ، سيتم عقد اجتماع المساهمين في Spaxs والذي سيتعين عليه الموافقة على دمج الأعمال. قبل اجتماع المساهمين هذا ، سيتم عقد يوم للمستثمر لتقديم الخطة الإستراتيجية متعددة السنوات إلى المجتمع المالي.
